時間： 2021-02-19 09:39
來源： 中國固廢網(wǎng)
作者： E20研究院整理
隨后E20研究院將就以下細分領域，回顧固廢產(chǎn)業(yè)“十三五”的成就、市場格局和企業(yè)個體的表現(xiàn)等，并預測下“十四五”期間各領域的市場空間。下圖中看到，每一個細分領域均用兩個圈表示，其中外面的大圈是根據(jù)各類政策規(guī)劃所推演出的基本需求，判斷的理論市場空間。而中間實心的小圈，則是經(jīng)過我們詳細分析政策環(huán)境、央地關(guān)系、部委關(guān)系、商業(yè)邏輯、企業(yè)目前的發(fā)展水平和技術(shù)狀態(tài)等因素后，我們認為真正能夠落地的實際市場空間。
垃圾焚燒
相信市場參與者們都能感受到，2019及2020年兩年，焚燒市場的增長已經(jīng)開始趨于平緩，高速的增長期已經(jīng)到了尾聲。我們跟蹤發(fā)現(xiàn)，一方面是由于大中城市的焚燒能力趨近飽和，市場逐步向縣鎮(zhèn)下沉，但整體來看，縣鎮(zhèn)項目相對體量較小，同時受制于財政能力、垃圾量等因素的考量，縣鎮(zhèn)項目的商業(yè)吸引力也相對較弱。而另一方面則是由于補貼政策的不確定性所帶來的影響。雖然在2020年發(fā)改委、財政部、能源局三部委聯(lián)合出臺了數(shù)個文件推動國補政策改革，但其中仍有各種各樣的問題制約著垃圾焚燒行業(yè)的進一步發(fā)展。比如存量項目何時能全部入庫?入庫項目是否能足額、及時獲得國補資金?新增項目入庫后能否足額、及時獲得國補資金?國補調(diào)整的同時地方補貼(0.1元/千瓦時)的部分是否會有所調(diào)整?國補調(diào)整后是否能夠通過調(diào)整服務費的方式平衡相關(guān)利益?2021年起的國家補貼逐步完全退出以及“競爭上網(wǎng)”等如何實施?等等。相信這些問題也將在2021年以后的市場中逐步凸顯出來。
圖中右上圖表可以看出，截至2020年12月，小部分省份尚未完成“十三五”垃圾處理設施建設規(guī)劃，但從全國角度來看已經(jīng)基本完成了35.62萬噸的“十三五”的規(guī)劃目標。同時，也已經(jīng)基本完成了生活垃圾焚燒能力在無害化總能力中占比50%的規(guī)劃要求。右下角圖表中是前文中提到的垃圾焚燒合規(guī)率，在2015年到2017年之間，嚴格合規(guī)入庫的PPP項目數(shù)量占比穩(wěn)定提升，而后進入了僵持狀態(tài)。到2020年，垃圾焚燒項目的嚴格合規(guī)率約為28.69%。
另外，我們更關(guān)心的是未來市場機會中的變化。上圖中左邊圖表是E20研究院對各省中長期規(guī)劃的分析。中長期規(guī)劃中新增生活垃圾焚燒項目的廠均規(guī)模已將從2019~2020年的平均值1037噸/日下降至736噸/日，降幅達到30%。右邊圖表中我們回顧了近10年來生活垃圾焚燒市場中1200噸/日以上的項目數(shù)量占比，發(fā)現(xiàn)2017~2019年有明顯增長，這也是行業(yè)內(nèi)普遍認可的高速增長和項目爆發(fā)階段。而自2019年起， 1200噸/日以上的項目數(shù)量占比迎來了拐點。結(jié)合左圖中對各省中長期規(guī)劃的分析，我們認為在未來5~10年的生活垃圾焚燒市場中將更多的充斥著小體量的縣鎮(zhèn)項目，大項目、好項目將減少。另一方面，根據(jù)前文所述，我們對各省中長期規(guī)劃的本底值可靠性進行了進一步考察，發(fā)現(xiàn)有些省份若以起中長期規(guī)劃推演，至其規(guī)劃期截止，若全部規(guī)劃能力兌現(xiàn)，焚燒能力已經(jīng)超過了當?shù)厣罾a(chǎn)生總量的100%。若該省份人口不能如長三角和珠三角地區(qū)在未來發(fā)生強烈吸納作用，則實際上仍存在落地風險。這也是我們請金海年教授對宏觀經(jīng)濟進行講解的本意之一。在未來我們當從所謂的由量轉(zhuǎn)質(zhì)，當垃圾焚燒供給趨于飽和的時候，進一步分析經(jīng)濟環(huán)境、區(qū)位優(yōu)勢、產(chǎn)業(yè)聚集的可能，對垃圾焚燒行業(yè)在戰(zhàn)略分析過程中將是非常重要的一個環(huán)節(jié)。(相關(guān)閱讀→金海年：從國際局勢和中國經(jīng)濟變化，看環(huán)保產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向)。
編輯： 趙凡
目前在中國科學院生態(tài)環(huán)境研究中心攻讀博士學位，此前分別在武漢大學和北京大學光華管理學院獲得理學學士和工商管理碩士學位。
現(xiàn)任E20環(huán)境平臺執(zhí)行合伙人和E20研究院執(zhí)行院長，北京易二零環(huán)境股份有限公司總經(jīng)理，湖南大學兼職教授，華北水利水電大學管理與經(jīng)濟學院客座教授，中科院生態(tài)環(huán)境研究中心碩士生校外導師，天津大學特聘講師，并兼任北京大學環(huán)境學院E20聯(lián)合研究院副院長，國家發(fā)改委和財政部PPP雙庫的定向邀請專家，世界銀行和亞洲開發(fā)銀行注冊專家(基礎設施與PPP方向)、國家綠色發(fā)展基金股份有限公司專家咨詢委員會專家?guī)鞂＜?、巴塞爾公約亞太區(qū)域中心化學品和廢物環(huán)境管理智庫專家、中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)研究院特聘專家、中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)協(xié)會環(huán)保產(chǎn)業(yè)政策與集聚區(qū)專業(yè)委員會委員、中國城市環(huán)境衛(wèi)生協(xié)會垃圾焚燒專家委員會委員。住建部指導《城鄉(xiāng)建設》雜志編委、《環(huán)境衛(wèi)生工程》雜志編委、財政部指導《政府采購與PPP評論》雜志編委，并擔任上海城投、中建環(huán)能等上市公司獨立董事。
在PPP專業(yè)領域，薛濤現(xiàn)任清華PPP研究中心投融資專業(yè)委員會專家委員、全國工商聯(lián)環(huán)境商會PPP專委會秘書長、中國PPP咨詢機構(gòu)論壇第一屆理事會副秘書長、生態(tài)環(huán)境部環(huán)境規(guī)劃院PPP中心專家委員會委員、國家發(fā)改委國合中心PPP專家?guī)斐蓡T、中國青年創(chuàng)業(yè)導師、中央財經(jīng)大學政信研究院智庫成員、中國城投網(wǎng)特聘專家等。
20世紀90年代初期，薛濤在中國通用技術(shù)集團負責世界銀行在中國的市政環(huán)境基礎設施項目管理，其后在該領域積累了十二年的環(huán)境領域PPP咨詢及五年市場戰(zhàn)略咨詢經(jīng)驗，曾為美國通用電氣等多家國內(nèi)外上市公司提供咨詢服務，對環(huán)境領域的投融資、產(chǎn)業(yè)發(fā)展和市場競合格局有著深刻理解;2014年初加入E20研究院并兼任清華大學環(huán)保產(chǎn)業(yè)研究中心副主任，著力于環(huán)境產(chǎn)業(yè)與政策研究、PPP以及企業(yè)市場戰(zhàn)略指導等方向。
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