時(shí)間： 2021-02-19 09:39
來(lái)源： 中國(guó)固廢網(wǎng)
作者： E20研究院整理
《城鎮(zhèn)生活垃圾分類(lèi)和處理設(shè)施補(bǔ)短板強(qiáng)弱項(xiàng)實(shí)施方案》中提出了，“生活垃圾日清運(yùn)量超過(guò)300噸的地區(qū)，到2023年基本實(shí)現(xiàn)原生生活垃圾‘零填埋’”。這就意味著填埋場(chǎng)將成為重要的戰(zhàn)略資源(推薦閱讀→陳朱蕾：我國(guó)生活垃圾填埋的戰(zhàn)略儲(chǔ)備意義和可持續(xù)發(fā)展)。同時(shí)，政策規(guī)劃角度來(lái)看也是對(duì)垃圾焚燒市場(chǎng)的促進(jìn)，但結(jié)合演講開(kāi)始時(shí)講到的認(rèn)知規(guī)劃的角度，我們認(rèn)為仍需相對(duì)謹(jǐn)慎看待。我國(guó)共有地級(jí)行政區(qū)333個(gè)，其中95%的生活垃圾日清運(yùn)量達(dá)到300噸以上，縣級(jí)行政區(qū)1871個(gè)，大概有50%以上可以達(dá)到日清運(yùn)量300噸以上的標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)政策規(guī)劃推算，我們預(yù)計(jì)“十四五”期間生活垃圾焚燒的增量市場(chǎng)需求在51.8萬(wàn)噸/日。在考慮到金老師說(shuō)的人口下滑等因素影響后，按照現(xiàn)在公平與效率博弈的原則國(guó)家在偏向效率優(yōu)先由此在加強(qiáng)中心城市首位度，我們認(rèn)為在焚燒中間考慮一定的分散的妥善處置的基礎(chǔ)所占有的空間，最終會(huì)形成22.4萬(wàn)噸左右的實(shí)際增量空間。
從市場(chǎng)主體角度來(lái)看，我們繼續(xù)關(guān)注近年來(lái)三大關(guān)系中的所有制關(guān)系的變化。左下角，我們關(guān)注省級(jí)和市級(jí)平臺(tái)發(fā)揮的作用。有很多省級(jí)、市級(jí)平臺(tái)從市場(chǎng)化空間當(dāng)中奪走了一定的份額。
在這種情況下，我們看到我們的十大影響力的入圍企業(yè)占整個(gè)垃圾焚燒市場(chǎng)規(guī)模的76%，而我們十大影響力企業(yè)在其中占了55%。
右邊這張圖，是我們對(duì)比了污水、垃圾、環(huán)衛(wèi)和危廢，大家知道行業(yè)集中度代表著一個(gè)行業(yè)成熟的水平。但是要分析行業(yè)集中度，首先要關(guān)注該行業(yè)的生態(tài)，包括政治環(huán)境、市場(chǎng)環(huán)境等等。比如我們看到污水處理，在2009年以后，進(jìn)入了集中度高速增長(zhǎng)的階段，這樣的增長(zhǎng)主要來(lái)源于大量的二手項(xiàng)目并購(gòu)。而在垃圾焚燒領(lǐng)域則呈現(xiàn)出完全不同的趨勢(shì)，2009年以來(lái)垃圾焚燒的集中度一直保持在55%左右。其原因就在于垃圾焚燒在出現(xiàn)建設(shè)高峰的時(shí)候，特許經(jīng)營(yíng)模式已經(jīng)得到國(guó)家、地方政府的認(rèn)可，大量新增項(xiàng)目以特許經(jīng)營(yíng)的市場(chǎng)化方式開(kāi)展，因此不存在污水處理領(lǐng)域的各地小平臺(tái)割據(jù)的局面，市場(chǎng)化的集中度相對(duì)較高。但是這兩年我們也看到，一些省級(jí)、市級(jí)平臺(tái)公司逐漸進(jìn)入，獲得一部分市場(chǎng)份額，也拉平了行業(yè)的集中度的提升趨勢(shì)。但我們相信垃圾焚燒行業(yè)未來(lái)在逐步進(jìn)入并購(gòu)整合期的時(shí)候，會(huì)迎來(lái)集中度的上揚(yáng)。
我們對(duì)21家入圍十大影響力的企業(yè)進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)。在這樣一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)非常激烈的時(shí)代，龍頭企業(yè)依舊取得不錯(cuò)的成績(jī)。另外近年來(lái)我們發(fā)現(xiàn)，幾乎所有企業(yè)都在進(jìn)行或多或少的橫向一體化和縱向一體化，對(duì)收入構(gòu)成的分析中我們多年前引入了“可控制性營(yíng)運(yùn)收入”指標(biāo)，大部分的企業(yè)已運(yùn)營(yíng)的焚燒發(fā)電的占比越來(lái)越高，也說(shuō)明了垃圾焚燒已經(jīng)從大建設(shè)階段進(jìn)入大運(yùn)營(yíng)階段。其次，他們所獲得的環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目一直保持和垃圾焚燒項(xiàng)目同比的增長(zhǎng)。今年2020年我們有不少的垃圾焚燒企業(yè)并購(gòu)了環(huán)衛(wèi)企業(yè)，考慮了環(huán)衛(wèi)、餐廚等等的收入，其中小餅圖是本地的專(zhuān)營(yíng)項(xiàng)目和特許經(jīng)營(yíng)的市場(chǎng)化項(xiàng)目對(duì)比。
編輯： 趙凡
目前在中國(guó)科學(xué)院生態(tài)環(huán)境研究中心攻讀博士學(xué)位，此前分別在武漢大學(xué)和北京大學(xué)光華管理學(xué)院獲得理學(xué)學(xué)士和工商管理碩士學(xué)位。
現(xiàn)任E20環(huán)境平臺(tái)執(zhí)行合伙人和E20研究院執(zhí)行院長(zhǎng)，北京易二零環(huán)境股份有限公司總經(jīng)理，湖南大學(xué)兼職教授，華北水利水電大學(xué)管理與經(jīng)濟(jì)學(xué)院客座教授，中科院生態(tài)環(huán)境研究中心碩士生校外導(dǎo)師，天津大學(xué)特聘講師，并兼任北京大學(xué)環(huán)境學(xué)院E20聯(lián)合研究院副院長(zhǎng)，國(guó)家發(fā)改委和財(cái)政部PPP雙庫(kù)的定向邀請(qǐng)專(zhuān)家，世界銀行和亞洲開(kāi)發(fā)銀行注冊(cè)專(zhuān)家(基礎(chǔ)設(shè)施與PPP方向)、國(guó)家綠色發(fā)展基金股份有限公司專(zhuān)家咨詢委員會(huì)專(zhuān)家?guī)鞂?zhuān)家、巴塞爾公約亞太區(qū)域中心化學(xué)品和廢物環(huán)境管理智庫(kù)專(zhuān)家、中國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)研究院特聘專(zhuān)家、中國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)環(huán)保產(chǎn)業(yè)政策與集聚區(qū)專(zhuān)業(yè)委員會(huì)委員、中國(guó)城市環(huán)境衛(wèi)生協(xié)會(huì)垃圾焚燒專(zhuān)家委員會(huì)委員。住建部指導(dǎo)《城鄉(xiāng)建設(shè)》雜志編委、《環(huán)境衛(wèi)生工程》雜志編委、財(cái)政部指導(dǎo)《政府采購(gòu)與PPP評(píng)論》雜志編委，并擔(dān)任上海城投、中建環(huán)能等上市公司獨(dú)立董事。
在PPP專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域，薛濤現(xiàn)任清華PPP研究中心投融資專(zhuān)業(yè)委員會(huì)專(zhuān)家委員、全國(guó)工商聯(lián)環(huán)境商會(huì)PPP專(zhuān)委會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)、中國(guó)PPP咨詢機(jī)構(gòu)論壇第一屆理事會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)、生態(tài)環(huán)境部環(huán)境規(guī)劃院PPP中心專(zhuān)家委員會(huì)委員、國(guó)家發(fā)改委國(guó)合中心PPP專(zhuān)家?guī)斐蓡T、中國(guó)青年創(chuàng)業(yè)導(dǎo)師、中央財(cái)經(jīng)大學(xué)政信研究院智庫(kù)成員、中國(guó)城投網(wǎng)特聘專(zhuān)家等。
20世紀(jì)90年代初期，薛濤在中國(guó)通用技術(shù)集團(tuán)負(fù)責(zé)世界銀行在中國(guó)的市政環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目管理，其后在該領(lǐng)域積累了十二年的環(huán)境領(lǐng)域PPP咨詢及五年市場(chǎng)戰(zhàn)略咨詢經(jīng)驗(yàn)，曾為美國(guó)通用電氣等多家國(guó)內(nèi)外上市公司提供咨詢服務(wù)，對(duì)環(huán)境領(lǐng)域的投融資、產(chǎn)業(yè)發(fā)展和市場(chǎng)競(jìng)合格局有著深刻理解;2014年初加入E20研究院并兼任清華大學(xué)環(huán)保產(chǎn)業(yè)研究中心副主任，著力于環(huán)境產(chǎn)業(yè)與政策研究、PPP以及企業(yè)市場(chǎng)戰(zhàn)略指導(dǎo)等方向。
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