時間： 2017-09-05 11:23
來源： 中國固廢網
作者： 薛濤
第二張榜單是環(huán)衛(wèi)企業(yè)道路清掃面積排行榜，包括水域面積。可以看到，僑銀環(huán)保奪冠、啟迪桑德、北京環(huán)衛(wèi)等比較靠前。有一些來自裝備行業(yè)的大企業(yè)如龍馬環(huán)衛(wèi)也有上榜。
環(huán)衛(wèi)、垃圾兩大陣營的中轉站之戰(zhàn)
曾經有證券公司行研咨詢我，是不是環(huán)衛(wèi)類社會資本由于控制了前端的垃圾收集，將會在未來領先于現(xiàn)在威風八面的垃圾焚燒類社會資本而占據全面的主動?對這個問題的思考給我?guī)砹诉@一節(jié)的標題“春風不渡玉門關”。
其中玉門關指的是我們城市垃圾大環(huán)衛(wèi)系統(tǒng)中連接前端收集網絡和后端處置環(huán)節(jié)的樞紐---垃圾中轉站，我們觀察到在一個城市里，垃圾焚燒類社會資本最有關聯(lián)度的前向一體化方式就是投資建設中轉站和大型車輛并運營垃圾收轉運系統(tǒng)，這對保障其自身的垃圾量也由很大的幫助，比如瀚藍環(huán)境在南海的一體化模式。而這類社會資本如果跳開垃圾收轉運環(huán)節(jié)，直接在前端做環(huán)衛(wèi)清掃或清運服務，則與其后端的處置環(huán)節(jié)是脫節(jié)和分離的業(yè)務，相關度大大降低。
同樣的，以清掃或清運為主要業(yè)務基礎的環(huán)衛(wèi)類企業(yè)想往后端做的話，如果不包含中轉站和運輸，就不具備延伸通道。
在各自都在縱向一體化的趨勢下，前端環(huán)衛(wèi)企業(yè)和后端垃圾焚燒類企業(yè)一開始就是井水必犯河水的戰(zhàn)局，在未來很長時間內都將是個很有意思的觀察點。
為此，我們統(tǒng)計了具有較大市場PPP規(guī)模的企業(yè)在這三個項目點上的業(yè)績，如下圖所示。每個企業(yè)上面有三個數字，第一個數字是前端清掃或清運的項目數量，第二個數字代表控制的中轉站的數量，第三個數字代表其末端垃圾焚燒廠的數量。據此可以看清兩大陣營的對局。相信未來五到十年兩大陣營企業(yè)將走向一段很糾纏的局面。
下圖進一步展示了環(huán)衛(wèi)服務和運營處置兩端的企業(yè)布局情況，縱軸是以人力密集型的環(huán)衛(wèi)服務業(yè)務，而橫軸則是重資產模式的末端處置投資業(yè)務。從各企業(yè)的分布可以看到，目前兩大陣營分得較開，兩端歸類明顯，但是我相信再過三五年，這張圖中的兩類企業(yè)會向中分線更靠近一些。
對于前面所述的140家初具規(guī)模的環(huán)衛(wèi)企業(yè)的英雄出處，我們進行了進一步分類，如下圖所示：
從圖中可以看到，園林綠化類轉型環(huán)衛(wèi)企業(yè)占到39%，這些企業(yè)通過購買服務模式進入環(huán)衛(wèi)行業(yè)，到今天的PPP，其中僑銀環(huán)保發(fā)展較快;車輛裝備類企業(yè)占到2%，這與環(huán)衛(wèi)領域的清運業(yè)務分不開;此外，部分A方陣做垃圾焚燒的企業(yè)在前端布局迅速，比如啟迪桑德。A方陣其他投資企業(yè)指的是從水務投資領域進來的企業(yè)，最著名的就是北控水務旗下的環(huán)衛(wèi)投資公司——北控城市服務，發(fā)展迅速。
環(huán)衛(wèi)三戰(zhàn)略
面對廣闊的環(huán)衛(wèi)市場，企業(yè)通過什么戰(zhàn)略在實現(xiàn)業(yè)務擴張和升級?雖然有文章對每個企業(yè)都總結出了不同的戰(zhàn)略，然而據我們觀察，環(huán)衛(wèi)戰(zhàn)略統(tǒng)而言之可分為三個大的方向：后向一體化、管家式服務、技術性增值。每家環(huán)衛(wèi)企業(yè)其實都多多少少各有涉及和互相借鑒。
前面已經說完三個戰(zhàn)略方向中的后向一體化，接下來探討下管家式服務及技術型增值。在管家式服務上，我們觀察到企業(yè)有兩個方式，第一，在“路線”上，從清掃馬路和水面保潔業(yè)務向服務區(qū)域的其他服務橫向延伸。第二，在“戶線”上，進行兩網融合和參與垃圾分類。僑銀在不少地方的“路線”服務中，基于政府的信任，已經包攬了與道路物理接口緊密的綠化、管網井口疏通(本來是排水公司的服務范圍)、信號燈維護、路燈維護等各專業(yè)的服務，是一個很代表性的現(xiàn)象。
編輯： 程彩云
目前在中國科學院生態(tài)環(huán)境研究中心攻讀博士學位，此前分別在武漢大學和北京大學光華管理學院獲得理學學士和工商管理碩士學位。
現(xiàn)任E20環(huán)境平臺執(zhí)行合伙人和E20研究院執(zhí)行院長，湖南大學兼職教授，華北水利水電大學管理與經濟學院客座教授，中科院生態(tài)環(huán)境研究中心碩士生校外導師，天津大學特聘講師，并兼任北京大學環(huán)境學院E20聯(lián)合研究院副院長，國家發(fā)改委和財政部PPP雙庫的定向邀請專家，世界銀行和亞洲開發(fā)銀行注冊專家(基礎設施與PPP方向)、國家綠色發(fā)展基金股份有限公司專家咨詢委員會專家?guī)鞂＜摇腿麪柟s亞太區(qū)域中心化學品和廢物環(huán)境管理智庫專家、中國環(huán)保產業(yè)研究院特聘專家、中國環(huán)保產業(yè)協(xié)會環(huán)保產業(yè)政策與集聚區(qū)專業(yè)委員會委員。住建部指導《城鄉(xiāng)建設》雜志編委、《環(huán)境衛(wèi)生工程》雜志編委、財政部指導《政府采購與PPP評論》雜志編委，并擔任上海城投等上市公司獨立董事。
在PPP專業(yè)領域，薛濤現(xiàn)任清華PPP研究中心投融資專業(yè)委員會專家委員、全國工商聯(lián)環(huán)境商會PPP專委會秘書長、中國PPP咨詢機構論壇第一屆理事會副秘書長、生態(tài)環(huán)境部環(huán)境規(guī)劃院PPP中心專家委員會委員、國家發(fā)改委國合中心PPP專家?guī)斐蓡T、中國青年創(chuàng)業(yè)導師、中央財經大學政信研究院智庫成員、中國城投網特聘專家等。
20世紀90年代初期，薛濤在中國通用技術集團負責世界銀行在中國的市政環(huán)境基礎設施項目管理，其后在該領域積累了十二年的環(huán)境領域PPP咨詢及五年市場戰(zhàn)略咨詢經驗，曾為美國通用電氣等多家國內外上市公司提供咨詢服務，對環(huán)境領域的投融資、產業(yè)發(fā)展和市場競合格局有著深刻理解;2014年初加入E20研究院并兼任清華大學環(huán)保產業(yè)研究中心副主任，著力于環(huán)境產業(yè)與政策研究、PPP以及企業(yè)市場戰(zhàn)略指導等方向。
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