無(wú)常本來(lái)是佛教用語(yǔ)，意為變換不定，它是一種狀態(tài)，無(wú)所不在。如何在無(wú)常之下把握當(dāng)下?E20環(huán)境平臺(tái)首席合伙人傅濤認(rèn)為，應(yīng)該從供需兩個(gè)方面來(lái)看無(wú)常。

本文根據(jù)傅濤在“E20產(chǎn)業(yè)圈層百人閉門(mén)年會(huì)”中發(fā)言內(nèi)容整理。

環(huán)保體制的深刻變革

最近習(xí)大大講到很多次“四梁八柱”這個(gè)詞，四梁八柱本來(lái)是個(gè)建筑結(jié)構(gòu)語(yǔ)。習(xí)大大并沒(méi)有具體說(shuō)說(shuō)四梁八柱分別是什么，我理解指的是體制結(jié)構(gòu)性調(diào)整。習(xí)大大執(zhí)政五年之后，他在搭新房子，這座房子叫生態(tài)文明，要重新構(gòu)造四梁八柱。如果房子的結(jié)構(gòu)都在發(fā)生變化，那么我們環(huán)保體制的變革將非常深刻。從這個(gè)角度理解政策發(fā)展，會(huì)發(fā)現(xiàn)環(huán)保所面臨的各種環(huán)境都在發(fā)生變化。

一般意義上，環(huán)保行業(yè)，其甲方是政府或者是政府監(jiān)管催生的排污企業(yè)。另一方面，環(huán)保企業(yè)又都僅是地方政府的代工廠，產(chǎn)業(yè)的進(jìn)口、出口、標(biāo)準(zhǔn)、付費(fèi)都由政府決定。這樣的產(chǎn)業(yè)在四梁八柱變化的情況下，變革會(huì)相當(dāng)大。業(yè)內(nèi)能夠看到，財(cái)政政策一變，跟原來(lái)結(jié)構(gòu)完全不同;國(guó)有企業(yè)改革，國(guó)資的未來(lái)方向都在發(fā)生變化;價(jià)格政策、監(jiān)管政策、投資政策、環(huán)保政策變化，每一個(gè)都是顛覆性的。

環(huán)保屬于政策敏感行業(yè)，在大環(huán)境的影響下，未來(lái)將進(jìn)入一個(gè)深刻的突破期。在此之前，我們都是單面請(qǐng)求，政府發(fā)標(biāo)，哪兒有需求我們就一哄而上，造成同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)。在早期沒(méi)有多少“運(yùn)動(dòng)員”的時(shí)代，產(chǎn)業(yè)收益還不錯(cuò)。但現(xiàn)在遍地“運(yùn)動(dòng)員”，除了產(chǎn)業(yè)里的人，還來(lái)了一批更為強(qiáng)壯的“野蠻人”，同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)日益加劇，企業(yè)已經(jīng)很難掙到錢(qián)了。

雖然行業(yè)20%的市場(chǎng)充斥惡性競(jìng)爭(zhēng)，但同時(shí)還有60%的市場(chǎng)沒(méi)有人干，比如地下管廊、海綿城市、土壤修復(fù)等新興領(lǐng)域，資本市場(chǎng)看不懂，專(zhuān)業(yè)公司也看不懂，對(duì)于行業(yè)來(lái)說(shuō)風(fēng)險(xiǎn)太大，反而形成了外面跨界狂歡的局面?？梢哉f(shuō)，環(huán)保行業(yè)有20%是紅海，有60%沒(méi)有有效供給，還有20%是被扭曲的。

環(huán)保行業(yè)看上去每年有10%-15%的穩(wěn)定增長(zhǎng)，遠(yuǎn)高于其他行業(yè)，但這是一種虛假繁榮。我們大量地把原應(yīng)是未來(lái)的規(guī)模做了起來(lái)，把PPP項(xiàng)目把未來(lái)收益當(dāng)期變現(xiàn)，使行業(yè)成為了寅吃卯糧的產(chǎn)物，也在一定程度上成為非市場(chǎng)機(jī)制的產(chǎn)物。真正市場(chǎng)主體的增長(zhǎng)率有這么高嗎?同時(shí)，市場(chǎng)的大部分需求，企業(yè)無(wú)法識(shí)別。環(huán)境行業(yè)大大小小大約有超過(guò)100個(gè)細(xì)分市場(chǎng)，大部分企業(yè)都聚在了少數(shù)幾個(gè)領(lǐng)域上，而真正的市場(chǎng)是少數(shù)人的市場(chǎng)。

近幾年，環(huán)保部及環(huán)保產(chǎn)業(yè)都有著巨大變化。去年環(huán)保部?jī)纱味讲?，去?5個(gè)省市，12472個(gè)人被問(wèn)責(zé)。在中國(guó)新一輪的經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型之下，環(huán)保及其環(huán)保產(chǎn)業(yè)都不可能按照原來(lái)的模式來(lái)走。目前，我們的最主要的法寶就是黨政同責(zé)。在過(guò)去三十年，地方政府權(quán)力很大，只要書(shū)記市長(zhǎng)重視事情馬上就能解決。但未來(lái)十年市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)還會(huì)這么牛嗎?當(dāng)財(cái)政收入開(kāi)始下降、產(chǎn)業(yè)逐漸轉(zhuǎn)型、政府支付能力越來(lái)越弱、可持續(xù)發(fā)展越來(lái)越弱，地方政府重視環(huán)保也不一定能把環(huán)保做好。在黨政同責(zé)的條款下，地方政府未必能承受這種責(zé)任之重。如果我們產(chǎn)業(yè)盲目依賴地方政府的能力，實(shí)際上是很危險(xiǎn)的。

中國(guó)環(huán)境報(bào)曾經(jīng)做過(guò)一個(gè)很有意思的分析，分析了二十年以來(lái)中國(guó)的環(huán)保廳長(zhǎng)的出路在哪里，只有一位升到了副部級(jí)，占1%;有約22位轉(zhuǎn)到別的地市當(dāng)市長(zhǎng)書(shū)記;有七十多位都退休或在人大政協(xié)隱形退休了。

為什么環(huán)保沒(méi)有真正實(shí)現(xiàn)通道級(jí)的上升?環(huán)保部實(shí)際上按照原來(lái)的經(jīng)濟(jì)對(duì)立面的治理模式去做，官員本身很難有出路，體制也很難有出路。我們產(chǎn)業(yè)也有同樣的困惑和尷尬，把一條河治理好了，收益的是房地產(chǎn)商和房屋投資人，而不是環(huán)保人本身。環(huán)保事業(yè)不像別的商品，做完以后就能感受到客戶是否滿意，環(huán)保做完以后有時(shí)間和空間的落差，不顯現(xiàn)在當(dāng)下，也不顯現(xiàn)在當(dāng)?shù)?。不是污水達(dá)標(biāo)排放河道就能立刻變清，不是每個(gè)煙囪達(dá)標(biāo)了就意味著PM2.5就一定能夠改善，這導(dǎo)致環(huán)保局和環(huán)保產(chǎn)業(yè)都很難實(shí)現(xiàn)對(duì)價(jià)。這時(shí)就必須得有中介，這個(gè)中介也就是政府，作為橋梁把時(shí)間和空間轉(zhuǎn)移回來(lái)，然后再返購(gòu)回給環(huán)保公司。

產(chǎn)業(yè)還有一個(gè)大的挑戰(zhàn)是“四化”變革帶來(lái)的。哪“四化”?互聯(lián)網(wǎng)、國(guó)際化、資本化、生態(tài)化的發(fā)展，我們已經(jīng)不能按照原來(lái)簡(jiǎn)單的商業(yè)模式去進(jìn)行。商業(yè)社會(huì)中發(fā)生了重大變化，雖然環(huán)保行業(yè)的變化沒(méi)有互聯(lián)網(wǎng)、商業(yè)、媒體那樣激烈，但并不意味著我們可以在“四化”之下獨(dú)善其身。以前大部分環(huán)保公司賺錢(qián)是因?yàn)樾畔⒉粚?duì)稱，憑著認(rèn)識(shí)重要的人，或者有資源關(guān)系，而未來(lái)企業(yè)必須要考慮如何在信息對(duì)稱下也能賺錢(qián)。

如何在無(wú)常中把握當(dāng)下?

傳統(tǒng)環(huán)保市場(chǎng)的邏輯是什么?我們剛開(kāi)始治理點(diǎn)源、控制污染，然后到污控、總量、質(zhì)量，本質(zhì)上都是以達(dá)標(biāo)為核心目標(biāo)的，六十分萬(wàn)歲。市場(chǎng)的底氣來(lái)源于在達(dá)標(biāo)的前提下誰(shuí)最便宜的付費(fèi)經(jīng)濟(jì)，成本中心是環(huán)保的基本宗旨。隨著環(huán)境與發(fā)展矛盾的顯現(xiàn)，國(guó)家提出綠色發(fā)展的戰(zhàn)略，習(xí)大大重新強(qiáng)調(diào)他2005年就提出的“綠水青山就是金山銀山”，對(duì)此，我們需要在戰(zhàn)略層面上和執(zhí)行層面上進(jìn)行思考。

猶太人分析需求時(shí)有一個(gè)方法論，可歸納為四個(gè)層次：第一種需求是顯而易見(jiàn)的需求，比如說(shuō)污水廠招標(biāo)，大家都去。顯而易見(jiàn)的需求一定是惡性競(jìng)爭(zhēng)的。第二種需求是顯而不見(jiàn)的需求，比如你看到河道臟了但目前不治，但可能有五年后的需求規(guī)劃。第三種需求是隱而易見(jiàn)，如果你是市長(zhǎng)你就很在意自己是否升官，如果你不是市長(zhǎng)，你就很難體會(huì)這種需求。每個(gè)人都有隱而不見(jiàn)、不能說(shuō)出來(lái)的需求，需要去體會(huì)到別人隱而不見(jiàn)的需求。第四種需求，隱而不易見(jiàn)的需要。想挖掘這種需求，不僅需要移情、換位，而且要從邏輯、規(guī)劃中推導(dǎo)未來(lái)是什么。

環(huán)保行業(yè)的創(chuàng)新，我認(rèn)為50%以上的工作是對(duì)新需求的發(fā)現(xiàn)。通過(guò)上述方法論，還可以進(jìn)一步去看待地方政府的需求，他們一定要建個(gè)污水處理廠、垃圾處理廠嗎?他們一定要省錢(qián)嗎?其實(shí)是，他們最初的出發(fā)點(diǎn)是地方政府經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)乏力、轉(zhuǎn)型困難、老路不可持續(xù)，因此有了種種需求。另外，還能看到地方政府還存在財(cái)政收入下降，尤其是可支配財(cái)政收入下降等現(xiàn)實(shí)問(wèn)題，能發(fā)現(xiàn)地方政府行政權(quán)力被放進(jìn)籠子里以后的空間減小，等等。這種需求不會(huì)是招標(biāo)文件式的需求，而是需要我們深入分析。

編輯： 趙凡