時間： 2023-05-04 11:29
來源： 中國水網(wǎng)
作者： 薛濤
在石油化工鏈加工中，我們測算，每年年產(chǎn)量13億立方米，水循環(huán)作用的提升空間依然存在，這是個優(yōu)質(zhì)區(qū)域。
上游的黑色金屬加工，也就是鋼鐵部分，房地產(chǎn)以及北方大氣治理產(chǎn)量逐步下降的，在這個領(lǐng)域可能沒有石油石化付費能力強，但是這兩年鋼鐵原材料價格上漲，局部又產(chǎn)生較好的付費甲方能力。
我們再到中游來看，中游中間最熱的電器制造行業(yè)，兩大方向，一個光伏、一個鋰電，至少八家公司我們?nèi)又械哪す径歼M入了鹽湖提鋰這個領(lǐng)域，最近青島水務與禮思（上海）科技公司合作還突破海水提鋰的技術(shù)，海水提鋰解決了國際對中國鋰封鎖的問題。能源戰(zhàn)略中間鋰作為下一代“石油”，肯定是很多企業(yè)關(guān)注的對象。
光伏也是高速增長的領(lǐng)域，這是光伏項目的空間。這部分的產(chǎn)能是我們制造業(yè)一部分被壓制的情況下一個重點的支撐點。
光伏水處理的訴求具體不講了，光伏中的生產(chǎn)環(huán)節(jié)原水，對高品質(zhì)水超純水的要求給優(yōu)秀的膜工程公司帶來機會，這種機會甚至可以是投資運營的機會，很多企業(yè)也在關(guān)注。具體的廢水處理上又包括了含氟廢水、有機廢水等，
再來看下游，我們外移的產(chǎn)業(yè)主要在下游，外移到越南、墨西哥等。尤其是紡織、服裝、皮革生產(chǎn)等行業(yè)，出口占比都非常高。產(chǎn)業(yè)外移后，這些領(lǐng)域的資產(chǎn)和營收都在下降，如果以這些領(lǐng)域作為工業(yè)廢水治理的主戰(zhàn)場，自然會受到很大的沖擊。
在這些行業(yè)中間我們可以看到，外需的影響大，內(nèi)需目前無法振奮，所以整個的占比都在下降，這是我們不得不面對。
實際上制造業(yè)下游這些消費品行業(yè)也在發(fā)生著一些變化。這與我提到的做食品加工廢水的企業(yè)河南綠豐，以及之前跟盈和瑞等企業(yè)交流的養(yǎng)殖行業(yè)的情況是一致的。伴隨基礎(chǔ)設施的冷鏈增量，伴隨老百姓生活方式的改變：沒有時間做飯以后，對凈菜和對預制菜的消費需求，以及疊加電子商務打通的末梢配給，實際上農(nóng)業(yè)領(lǐng)域已經(jīng)出現(xiàn)產(chǎn)品化和工業(yè)化的集約趨勢。農(nóng)業(yè)的經(jīng)濟作物和養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)其實比環(huán)保產(chǎn)業(yè)還略高級，農(nóng)產(chǎn)品加工領(lǐng)域客戶優(yōu)質(zhì)度在增加，比如我們看到的牧原這十年的發(fā)展，溫氏已經(jīng)不是最大的了，現(xiàn)在牧原發(fā)展的速度非常快。另外，政策上的一些要求，比如生豬不能各個縣之間轉(zhuǎn)移，所以每個縣都做自己的屠宰和粗加工廢水的處理。所以，這些下游的領(lǐng)域都在發(fā)生他們各自業(yè)態(tài)的變化。除此以外，釀酒領(lǐng)域無疑是大家都非常關(guān)注的一個領(lǐng)域，這是一個相對高端的領(lǐng)域，我們前兩年說過路德，做酒糟的資源化，對于原有農(nóng)業(yè)小循環(huán)中酒糟拉出去喂豬不能干了。廢水也是一樣的，酒產(chǎn)地對于水環(huán)境要求比較高，又有錢（利潤高），所以釀酒行業(yè)的水處理自然是優(yōu)質(zhì)的“王”的客戶。所以，小細分下行業(yè)機會總是有的，尤其是像釀酒這個行業(yè)，利潤水平特別好。所以我們做工業(yè)廢水的公司，包括市政的投資運營的公司，確實要關(guān)注細分領(lǐng)域的機會，尤其釀酒這一類的細分領(lǐng)域。
最后，我們想設計出一些工具箱給大家思考，這是一個典型的常規(guī)工具，工業(yè)水里面的外部環(huán)境和內(nèi)部能力，外部環(huán)境考慮宏觀政策、行業(yè)周期、客戶質(zhì)量、競爭格局、內(nèi)部看技術(shù)實力、業(yè)績積累、產(chǎn)品鏈條、性價比，但其實每個領(lǐng)域的規(guī)則都不一樣。比如煤化工和石油化工，有很多類似之處，但這兩個領(lǐng)域的競爭格局也是不一樣的。
我們想能不能再拿出一些邏輯分析圖呢？今天沒有時間演練，只是拿這幾張圖簡單的說一下，比如我們可以用產(chǎn)品更新迭代的速度來看，分為弱、中、強。迭代速度過于快的，研發(fā)來不及，至少在投資上不敢下去。研發(fā)上以應用技術(shù)為主，那么可能就不敢做長周期的研發(fā)投入?？v向來看產(chǎn)能在擴張中、保持中還是縮減，外移的產(chǎn)業(yè)有沒有必要針對其廢水處理做研發(fā)？所以這張九宮格初步做我們企業(yè)的定位，無論做技術(shù)研發(fā)，工程技術(shù)投入，還是投資運營的商業(yè)模式，對不同的領(lǐng)域進行分析和拆解的方法。
編輯： 李丹
武漢大學和北京大學光華管理學院獲得理學學士和工商管理碩士學位。
現(xiàn)任E20環(huán)境平臺執(zhí)行合伙人和E20研究院執(zhí)行院長，北京易二零環(huán)境股份有限公司總經(jīng)理，湖南大學兼職教授，沈陽工業(yè)大學環(huán)境與化學工程學院兼職教授，華北水利水電大學管理與經(jīng)濟學院客座教授，中科院生態(tài)環(huán)境研究中心碩士生校外導師，天津大學特聘講師，國家發(fā)改委和財政部PPP雙庫的定向邀請專家，住房和城鄉(xiāng)建設部城鎮(zhèn)水體污染治理工程技術(shù)應用中心村鎮(zhèn)水生態(tài)環(huán)境治理領(lǐng)域?qū)＜?，世界銀行和亞洲開發(fā)銀行注冊專家(基礎(chǔ)設施與PPP方向)、國家綠色發(fā)展基金股份有限公司專家咨詢委員會專家?guī)鞂＜?、巴塞爾公約亞太區(qū)域中心化學品和廢物環(huán)境管理智庫專家、中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)研究院特聘專家、中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)協(xié)會環(huán)保產(chǎn)業(yè)政策與集聚區(qū)專業(yè)委員會委員、中國城市環(huán)境衛(wèi)生協(xié)會垃圾焚燒專家委員會委員，環(huán)境部“污泥處理處置產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟”特聘顧問。住建部指導《城鄉(xiāng)建設》雜志編委、《環(huán)境衛(wèi)生工程》雜志編委、財政部指導《政府采購與PPP評論》雜志編委，并擔任上海城投、天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保、碧水源、中建環(huán)能等上市公司獨立董事。
在PPP專業(yè)領(lǐng)域，薛濤現(xiàn)任清華PPP研究中心投融資專業(yè)委員會專家委員、全國工商聯(lián)環(huán)境商會PPP專委會秘書長、中國PPP咨詢機構(gòu)論壇第一屆理事會副秘書長、生態(tài)環(huán)境部環(huán)境規(guī)劃院PPP中心專家委員會委員、國家發(fā)改委國合中心PPP專家?guī)斐蓡T、中國青年創(chuàng)業(yè)導師、中央財經(jīng)大學政信研究院智庫成員、中國城投網(wǎng)特聘專家等。
20世紀90年代初期，薛濤在中國通用技術(shù)集團負責世界銀行在中國的市政環(huán)境基礎(chǔ)設施項目管理，其后在該領(lǐng)域積累了十二年的環(huán)境領(lǐng)域PPP咨詢及五年市場戰(zhàn)略咨詢經(jīng)驗，曾為美國通用電氣等多家國內(nèi)外上市公司提供咨詢服務，對環(huán)境領(lǐng)域的投融資、產(chǎn)業(yè)發(fā)展和市場競合格局有著深刻理解;2014年初加入E20研究院并兼任清華大學環(huán)保產(chǎn)業(yè)研究中心副主任，著力于環(huán)境產(chǎn)業(yè)與政策研究、PPP以及企業(yè)市場戰(zhàn)略指導等方向。
出版書籍有《濤似連山噴雪來：薛濤解析中國式環(huán)保PPP》和《薛濤解析管理之道與認知之得》，其中，《濤似連山噴雪來：薛濤解析中國式環(huán)保PPP》于2018年12月1日正式出版，2021年11月再版；《薛濤解析管理之道與認知之得》2024年7月出版。
主要工作成果包括英國全球繁榮基金全國水務PPP示范項目典型案例研究 、城市水務市場化改革的進展與政策建議研究、貴陽南明河綜合整治(BOT+TOT)項目(北控水務) 、財政部第二批示范項目世行貸款寧波廚余PPP項目等。
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