時間： 2023-05-04 11:29
來源： 中國水網
作者： 薛濤
右側可以看到，煤炭開采投資這五年大幅增加，再疊加對水資源緊缺等現(xiàn)實的情況，自然就帶來了礦井水業(yè)務的爆發(fā)。同時我們從能源結構來看，我們國家仍然以煤炭為主。原油的對外依存度進一步上升，我估計中俄關系帶來了我們原油有了更好的來源。
回來看煤炭業(yè)礦井水產量，從2016年開始礦井水產生量確實是在增加的，伴隨著非常規(guī)水源利用以及工業(yè)廢水回用要求提高的，局部區(qū)域市場景氣度自然就提高，給我們做DTRO膜的企業(yè)以及做零排放企業(yè)帶來一些機會。
第二大部分，也是最重要的占到80%的制造業(yè)，這都是制造業(yè)發(fā)展中的一些關鍵詞。我們在制造業(yè)中間我們關心是什么？既然大家做王的女人，哪里有王？外部政策環(huán)境當然會影響整個大行業(yè)的發(fā)展，比如中國制造，一定會受到國家戰(zhàn)略的影響。比如電路板PCB這幾年一定是上升的。前幾天看到苗圩部長的講話，雖然受到美國地緣政治的封禁和打壓，我國在先進制程的芯片制造方面受到阻力。但是我國對芯片的需求，主要還是集中在28nm以上的成熟工藝制程芯片，但是這方面其實目前產能是不足的，要加強投資。這部分國家可能會有一些動作。另外，“3060”戰(zhàn)略下，對于新能源的需求。其中很重要的一個方面就是汽車，我昨天看到的一個數(shù)據(jù)，我們國家汽車出口量已經從第三名上升到第二名，這其中新能源在里面貢獻很大。這里面還涉及到我們說的“硅”，太陽能電池板生產企業(yè)的大擴張，也會產生很多機會。第三個，國內國際雙循環(huán)，提這個詞的原因，國際不讓你自由的“走出去”了，所以提出國內循環(huán)，這中間產業(yè)結構發(fā)生什么變化，我們后邊會講。
我們E20將制造業(yè)再進行劃分，分為上、中、下游。早前，我剛進光華時厲以寧與吳敬璉在工業(yè)發(fā)展上有一些觀點爭鋒，這個論戰(zhàn)中到今天來看應該是厲以寧贏了，吳敬璉的觀點是重點發(fā)展末端的高科技產業(yè)，厲以寧強調的要繼續(xù)發(fā)展重工業(yè)。實際現(xiàn)在來看，我們穩(wěn)定壓制產業(yè)鏈的外移趨勢，對抗西方對我們產業(yè)鏈的剝離，現(xiàn)在的主要定海神針還是大石化和大能源。由于上游我們化工產品壟斷地位，才能確保中游原材料來源的穩(wěn)定，也就保持中游的研發(fā)供應優(yōu)勢。比如從化工到精細化工，到各種電路板的配件的供應。所以下游利潤總額下降，很多企業(yè)被搬走，我們知道搬到東南亞很多是組裝企業(yè)，真正原材料部分還在中國制造，本質是什么呢？除了14億人口的大市場以外，重化工是非常重要的一環(huán)。未來北方能源供給不斷進入，其實穩(wěn)住整個制造業(yè)的定海神針，實際是上游的重工業(yè)，這部分可能是在目前政策環(huán)境下，確實是我們非常重要的基石。
我們再來細看，制造業(yè)的上游都包括哪些行業(yè)：燃料、化纖、橡膠、有色金屬、黑色金屬等，但有些是我們老百姓不喜歡的，北京的霧霾最近為什么嚴重了，是鋼鐵企業(yè)又恢復生產了。中游是裝備類的，這個分類是E20研究院分的，這樣分類中間可以感覺或者摸出一部分產業(yè)轉型規(guī)律和變化規(guī)律，這部分對企業(yè)研究的細分領域非常重要，下游主要面對老百姓直接購買的消費品，圖中顯示的是上、中、下游各自固定資產投資的變化，大家可以有一個感知。后面還會講。
再看到資產和收入復合增速，明顯看到左側（上游）的是最好的，中間有一些行業(yè)是非常好，下游虛線框中的部分實際是在下降。
我們回到上游，燃料加工的增幅達到10%，由于歐洲局勢的不穩(wěn)定，一些外企轉移到中國，比如我們知道巴斯夫在廣州又投運了一個新的煉化項目，在燃料加工上，我們的典型結構是大宗化工產品的生產集中度進一步提高，利用率也在提升。其中，我們關注環(huán)保領域的要求，就是工業(yè)廢水的項目，這個領域就是我們工業(yè)廢水的皇冠--煤化工，我們幾家工業(yè)水處理的上市公司，從萬邦達開始到博天再到倍杰特，都是做煤化工廢水零排發(fā)達的，因為這個領域是開放的、又大、難度又高，因此至少催生了上述三代工業(yè)廢水零排放的工業(yè)廢水王牌上市公司。我們會有《工業(yè)廢水處理行業(yè)的分析報告（2022年）》發(fā)布，給大家在這個領域做了一些更詳細的初步分析。
首先，我們分析的是石油煉化（石化），從數(shù)據(jù)上可以看到我們的煉油能力是在增加的，其中國企占的比例非常高，石化比煤化工難進，也是這個原因，因為兩桶油有自己的封閉系統(tǒng)，現(xiàn)在能進去的公司不多，蘇伊士、翰祺等少數(shù)幾家公司是其中典型的代表。右側可以看到石油煉化項目在各區(qū)域的分布。重點需要關注的是隨著“3060”的要求，石油消費結構從燃料化向化工原料轉型，這個非常明顯，因為我們能源替代以后，煉化的產品更多走向中游需求，形成更高端的化工產品，這中間也會產生新的工業(yè)廢水治理的要求。
編輯： 李丹
武漢大學和北京大學光華管理學院獲得理學學士和工商管理碩士學位。
現(xiàn)任E20環(huán)境平臺執(zhí)行合伙人和E20研究院執(zhí)行院長，北京易二零環(huán)境股份有限公司總經理，湖南大學兼職教授，沈陽工業(yè)大學環(huán)境與化學工程學院兼職教授，華北水利水電大學管理與經濟學院客座教授，中科院生態(tài)環(huán)境研究中心碩士生校外導師，天津大學特聘講師，國家發(fā)改委和財政部PPP雙庫的定向邀請專家，住房和城鄉(xiāng)建設部城鎮(zhèn)水體污染治理工程技術應用中心村鎮(zhèn)水生態(tài)環(huán)境治理領域專家，世界銀行和亞洲開發(fā)銀行注冊專家(基礎設施與PPP方向)、國家綠色發(fā)展基金股份有限公司專家咨詢委員會專家?guī)鞂＜?、巴塞爾公約亞太區(qū)域中心化學品和廢物環(huán)境管理智庫專家、中國環(huán)保產業(yè)研究院特聘專家、中國環(huán)保產業(yè)協(xié)會環(huán)保產業(yè)政策與集聚區(qū)專業(yè)委員會委員、中國城市環(huán)境衛(wèi)生協(xié)會垃圾焚燒專家委員會委員，環(huán)境部“污泥處理處置產業(yè)技術創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟”特聘顧問。住建部指導《城鄉(xiāng)建設》雜志編委、《環(huán)境衛(wèi)生工程》雜志編委、財政部指導《政府采購與PPP評論》雜志編委，并擔任上海城投、天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保、碧水源、中建環(huán)能等上市公司獨立董事。
在PPP專業(yè)領域，薛濤現(xiàn)任清華PPP研究中心投融資專業(yè)委員會專家委員、全國工商聯(lián)環(huán)境商會PPP專委會秘書長、中國PPP咨詢機構論壇第一屆理事會副秘書長、生態(tài)環(huán)境部環(huán)境規(guī)劃院PPP中心專家委員會委員、國家發(fā)改委國合中心PPP專家?guī)斐蓡T、中國青年創(chuàng)業(yè)導師、中央財經大學政信研究院智庫成員、中國城投網特聘專家等。
20世紀90年代初期，薛濤在中國通用技術集團負責世界銀行在中國的市政環(huán)境基礎設施項目管理，其后在該領域積累了十二年的環(huán)境領域PPP咨詢及五年市場戰(zhàn)略咨詢經驗，曾為美國通用電氣等多家國內外上市公司提供咨詢服務，對環(huán)境領域的投融資、產業(yè)發(fā)展和市場競合格局有著深刻理解;2014年初加入E20研究院并兼任清華大學環(huán)保產業(yè)研究中心副主任，著力于環(huán)境產業(yè)與政策研究、PPP以及企業(yè)市場戰(zhàn)略指導等方向。
出版書籍有《濤似連山噴雪來：薛濤解析中國式環(huán)保PPP》和《薛濤解析管理之道與認知之得》，其中，《濤似連山噴雪來：薛濤解析中國式環(huán)保PPP》于2018年12月1日正式出版，2021年11月再版；《薛濤解析管理之道與認知之得》2024年7月出版。
主要工作成果包括英國全球繁榮基金全國水務PPP示范項目典型案例研究 、城市水務市場化改革的進展與政策建議研究、貴陽南明河綜合整治(BOT+TOT)項目(北控水務) 、財政部第二批示范項目世行貸款寧波廚余PPP項目等。
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