從區(qū)域分布的時(shí)間軸看(見(jiàn)中上圖)，東北地區(qū)今年略有上漲，西部地區(qū)有所下降，中部地區(qū)有所上漲，東部地區(qū)已經(jīng)開(kāi)始有所下降。(新)一線城市在今年明顯增長(zhǎng)很少，這些最好的地區(qū)確實(shí)在2018年及之前幾乎瓜分完畢，由此看也都可以拿到國(guó)家的相關(guān)補(bǔ)貼。大部分生活垃圾焚燒項(xiàng)目的增量在四線和五線城市(見(jiàn)中下圖)。

從設(shè)計(jì)能力看(見(jiàn)右上圖)，設(shè)計(jì)能力超過(guò)2000噸/日的項(xiàng)目在中部地區(qū)、西部地區(qū)和東部地區(qū)的份額中均有出現(xiàn)。設(shè)計(jì)能力≥2000噸/日的大項(xiàng)目主要在(新)一線城市(見(jiàn)右下圖)。這些城市的人口多聚集，垃圾量大，往往也通過(guò)各區(qū)之間的協(xié)調(diào)，成立集中的2000噸/日以上的大型垃圾焚燒廠，比如在杭州、蘇州等地區(qū)，這些項(xiàng)目毫無(wú)疑問(wèn)是收益最好的項(xiàng)目。

這張橫圖是非常明顯的(見(jiàn)上圖)，從歷年生活垃圾焚燒項(xiàng)目來(lái)看，(新)一線、二線、三線城市的項(xiàng)目增長(zhǎng)速度都在放緩甚至下降，最大的增長(zhǎng)在四線及五線城市，這跟E標(biāo)通查到的標(biāo)訊走向更小的市以及大的縣城趨勢(shì)是非常吻合的。同時(shí)可以看到全國(guó)以及2019年前10個(gè)月，四大經(jīng)濟(jì)區(qū)和五線城市生活垃圾焚燒項(xiàng)目的分布(見(jiàn)左下圖和右下圖)。

生活垃圾焚燒市場(chǎng)瓜分還有多少年?到目前為止，很多省的十四五規(guī)劃已經(jīng)出臺(tái)，可以看到一個(gè)明顯的數(shù)字，河北和河南經(jīng)過(guò)這兩年，尤其今年的高速釋放后，其在十四五規(guī)劃中的規(guī)劃數(shù)量只能是這兩年的百分之二三十(和十三五規(guī)劃相比)。另外，安徽、四川、福建和云南等省份還有空間。從總量來(lái)看(見(jiàn)左圖)，還是會(huì)比十三五的釋放要少，但是還是有相當(dāng)大的焚燒量是留在十四五釋放的。右側(cè)(見(jiàn)右側(cè)兩圖)也可以做一個(gè)數(shù)字性的對(duì)比，這些只是一部分省份公開(kāi)的數(shù)據(jù)。

這個(gè){垃圾焚燒處理費(fèi)的}數(shù)字大家更關(guān)心了，我們一直在監(jiān)控，在這樣兩個(gè)事情的發(fā)生情況下：第一，環(huán)保的監(jiān)管越來(lái)越嚴(yán)格，尤其是12月13日“我是環(huán)境守法者”首批承諾發(fā)布活動(dòng)的舉行，讓我們相信明年整個(gè)數(shù)據(jù)公開(kāi)和監(jiān)測(cè)會(huì)更加的嚴(yán)格(推薦閱讀：“我是環(huán)境守法者”活動(dòng)在杭州舉行13家垃圾焚燒企業(yè)作出環(huán)境守法承諾)。第二，預(yù)計(jì)到垃圾的國(guó)補(bǔ)在未來(lái)某些新的項(xiàng)目上可能會(huì)拿不到。在前有堵截，后有追兵的情況下，市場(chǎng)不理性的競(jìng)爭(zhēng)程度是否有所緩和?政府對(duì)安全組織垃圾焚燒所應(yīng)該準(zhǔn)備的足夠的支付補(bǔ)貼是否也有所提高呢?可以從這幾張圖中看到，價(jià)格最高的地區(qū)，顏色最深，代表這個(gè)地區(qū)地方政府平均所能夠承受或者希望能夠承受的垃圾焚燒的補(bǔ)貼費(fèi)較高(見(jiàn)左上圖)。從下面這張圖看，并不是最富裕的地區(qū)價(jià)格就最高，華北價(jià)格最高，應(yīng)該是因?yàn)楸O(jiān)管比較嚴(yán);華南其次;而華東的局部地區(qū)它的價(jià)格比華北、華南要少20元，這是我們?cè)诟?jìng)爭(zhēng)中間值得思考的一個(gè)問(wèn)題;東北最低，東北垃圾最不好燒，收益最低，如果補(bǔ)貼取消的話，對(duì)東北的影響是非常大的，這也是值得我們?nèi)ゾ训?見(jiàn)左下圖)。這也就是大家所批評(píng)的，國(guó)補(bǔ)新老劃斷的政策實(shí)際上是劫貧濟(jì)富。

逐年來(lái)看，我們?cè)?jīng)在2015年的固廢論壇上，對(duì)在安徽項(xiàng)目低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)的情況進(jìn)行了曝光和討論(推薦閱讀：薛濤:最好還是最壞的時(shí)代-數(shù)說(shuō)固廢產(chǎn)業(yè)趨勢(shì);綠色動(dòng)力26.8元/噸奪魁蚌埠項(xiàng)目，再次刷新歷史中標(biāo)價(jià))。值得高興的是，從2015年以來(lái)，垃圾焚燒市場(chǎng)化的價(jià)格還是在逐步提高的，市場(chǎng)理性逐漸在回歸(見(jiàn)右上圖)。我們今天上午前面發(fā)言提到的，去對(duì)比屬地性價(jià)格平均170元/噸，在市場(chǎng)中間形成的價(jià)格只有屬地性價(jià)格的三分之一。這也是我們行業(yè)要面對(duì)和思考的一個(gè)問(wèn)題。

值得大家關(guān)注是在不同規(guī)模區(qū)間的垃圾焚燒處理費(fèi)。規(guī)模越大，處理費(fèi)越高，這肯定跟我們的規(guī)律不符合的(見(jiàn)右下圖)。規(guī)模越大，垃圾焚燒廠應(yīng)該收益越好，價(jià)格越低，究其原因，其實(shí)是規(guī)模越大的項(xiàng)目發(fā)生在更加正規(guī)的、更加有支付能力的、項(xiàng)目更好的地方，政府希望更安全穩(wěn)妥，支付意愿和能力更充足，因此在大的項(xiàng)目上可以拿到更好的價(jià)格，尤其是2019年。2019年這一年，設(shè)計(jì)能力≥2000噸/日的項(xiàng)目?jī)r(jià)格明顯大幅提升了，這和以前是不這樣的。這確實(shí)是環(huán)保部的監(jiān)管趨嚴(yán)，以及對(duì)國(guó)補(bǔ)政策變化的擔(dān)心，在這些富裕城市上設(shè)計(jì)能力≥2000噸/日的項(xiàng)目，不希望出現(xiàn)惡性競(jìng)爭(zhēng)事件，這些城市資金相對(duì)充分，對(duì)城市管理的理念也是相對(duì)先進(jìn)的。這個(gè)數(shù)字提醒我們，我們也認(rèn)為明年焚燒處理費(fèi)平均價(jià)格還會(huì)上漲，這算是一個(gè)好消息。

另外說(shuō)到PPP，PPP在水的領(lǐng)域沖擊比較大，在固廢領(lǐng)域?qū)嶋H上也有一定沖擊，現(xiàn)在很多人問(wèn)我，財(cái)政承受能力10%用完以后，怎么上垃圾焚燒項(xiàng)目?我現(xiàn)在用很赤裸裸的數(shù)據(jù)給大家說(shuō)市場(chǎng)的現(xiàn)狀，這個(gè)數(shù)據(jù)沒(méi)法做合規(guī)性解釋。很多企業(yè)問(wèn)我不合規(guī)怎么辦?我只能用市場(chǎng)的數(shù)據(jù)來(lái)顯示在怎么做：

E20研究院數(shù)據(jù)中心把固廢市場(chǎng)的末端處理項(xiàng)目包括環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目都進(jìn)行分類，可以分為購(gòu)買(mǎi)服務(wù)、在庫(kù)的PPP、以及不在庫(kù)的特許經(jīng)營(yíng)。關(guān)鍵的問(wèn)題是括號(hào)里的，所有的PPP項(xiàng)目基本都叫特許經(jīng)營(yíng)，但是不一定所有特許經(jīng)營(yíng)都叫PPP，所以區(qū)分PPP和特許經(jīng)營(yíng)的核心是項(xiàng)目是不是在財(cái)政部的PPP項(xiàng)目庫(kù)內(nèi)，因?yàn)楫吘故秦?cái)政管著未來(lái)的支付。因此所謂市場(chǎng)化的項(xiàng)目，分為PPP(在庫(kù))的項(xiàng)目和特許經(jīng)營(yíng)(不在庫(kù))的項(xiàng)目。左邊是非市場(chǎng)化的專營(yíng)項(xiàng)目，我們很多B方陣可以拿到政府的專營(yíng)項(xiàng)目，這方面政府沒(méi)有文件不允許，至少?zèng)]有部級(jí)以上文件不允許，司級(jí)文件有的?？梢钥吹綆讉€(gè)規(guī)律，專營(yíng)的項(xiàng)目在2019年并沒(méi)有明顯的增加(見(jiàn)右上圖)，這個(gè)主要是因?yàn)槔贌珜I(yè)，地方政府還是不完全相信地級(jí)市的沒(méi)有垃圾焚燒經(jīng)驗(yàn)的城投公司和平臺(tái)公司。我們看到另外一點(diǎn)，深藍(lán)色的部分，省級(jí)平臺(tái)公司拿到的垃圾焚燒項(xiàng)目明顯大幅增加。但是省級(jí)平臺(tái)拿到的這些項(xiàng)目，并不是直接被地方政府授予的專營(yíng)項(xiàng)目，而是通過(guò)公開(kāi)的招投標(biāo)拿到的PPP或者特許經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目。

編輯： 趙凡