時間： 2019-05-05 11:00
來源： 中國水網(wǎng)
作者： 安志霞、井媛媛
不論是特許經(jīng)營時代還是PPP時代，在經(jīng)歷多年市場化改革之后，截至目前，污水處理市場化比例已達(dá)45%。在2008年金融危機經(jīng)濟面臨下行壓力時，地方平臺公司拿走很多污水處理廠建設(shè)權(quán)，這種情況在2012年之后逐漸發(fā)生變化，尤其是2014年進(jìn)入PPP時代后，市場化中新建污水處理廠比例被A方陣拿走的比例占據(jù)70%。10號文出臺后，這部分比例有望進(jìn)一步提升。另外，在污水處理存量資產(chǎn)中，大概有57%為非市場化項目，市場化項目占比43%。
國企民企在污水處理市場占比又是另外一種情況。如果將企業(yè)抽樣樣本鎖定在11家，則國企比例在逐年上升;假如將企業(yè)抽樣樣本擴大至23家，則國企雖然規(guī)模增加，然而民企所占比例卻在上升，也就是中小規(guī)模污水處理特許經(jīng)營企業(yè)所獲得的市場份額并不低。另外，北控、首創(chuàng)占比市政污水處理市場總能力36%(相關(guān)閱讀→ 北控水務(wù)李力：行業(yè)影響力企業(yè)發(fā)展理念的思考和實踐)。
生活垃圾焚燒市場正好處于特許經(jīng)營中后期，截至目前，生活垃圾焚燒行業(yè)前十家的集中度大概在58%左右。環(huán)衛(wèi)行業(yè)處于市場化早期，目前集中度還很低。污水處理市場行業(yè)集中度在2015年后開始增加，未來這一比例還會繼續(xù)攀升，然而尚不能達(dá)到垃圾焚燒58%的集中度。
3、水業(yè)競爭態(tài)勢
下圖是參選本屆水業(yè)企業(yè)評選的40家水務(wù)投資運營企業(yè)市政污水處理規(guī)模比例圖，橘色為未運營規(guī)模、藍(lán)色為已運營規(guī)模。
另外兩個排行榜分別是42家十大影響力入圍企業(yè)水務(wù)總規(guī)模與新增規(guī)模，并把政府直接授予的項目規(guī)模從企業(yè)業(yè)績榜中分離出來，北控水務(wù)、首創(chuàng)股份新增量分別為494.28萬噸/日、242.38萬噸/日。
以下為今年水業(yè)十大影響力企業(yè)榜單。
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4、水業(yè)領(lǐng)先企業(yè)的下一步戰(zhàn)略
那么在如此巨變的水務(wù)行業(yè)發(fā)展背景下，水務(wù)企業(yè)未來發(fā)展方向在哪里?首先是尋找內(nèi)生價值，具體包含提高運營管理水平、智慧化管理、借力技術(shù)提升效率、向上延伸產(chǎn)業(yè)鏈、發(fā)展技術(shù)裝備、用技術(shù)推動模式創(chuàng)新(相關(guān)閱讀→ 1、中持股份邵凱：三維度解析中持的創(chuàng)新發(fā)展之道;知合環(huán)境喬瑞平：水環(huán)境治理技術(shù)及模式創(chuàng)新)。一些重資產(chǎn)的A方陣開始將業(yè)務(wù)擴展到裝備制造，引來技術(shù)企業(yè)的爭議，我個人倒是認(rèn)為重資產(chǎn)企業(yè)的創(chuàng)新速度和敏感度弱于中小技術(shù)型企業(yè)，如果中小技術(shù)型企業(yè)的產(chǎn)品能被大企業(yè)快速掌握，說明中小技術(shù)型企業(yè)提供產(chǎn)品與大企業(yè)提供產(chǎn)品之間并沒出現(xiàn)實際效力的差別，那么中小技術(shù)企業(yè)的產(chǎn)品可能已經(jīng)處于市場衰減期。
我依然認(rèn)為，技術(shù)企業(yè)如果在產(chǎn)品領(lǐng)先和客戶貼近上找到自己的優(yōu)勢，依然可以找到與重資產(chǎn)公司也就是與A方陣長期生態(tài)合作的機會(相關(guān)閱讀→ 1、清研環(huán)境劉淑杰：RPIR技術(shù)創(chuàng)新之路;2、賽諾水務(wù)張巖崗：適合自己的路，才能行遠(yuǎn)彌堅)。因此，技術(shù)型企業(yè)一定要在創(chuàng)新上具備優(yōu)勢，而這類企業(yè)往往是民企且是中小規(guī)模企業(yè)，也屬于今天發(fā)言的技術(shù)領(lǐng)先型企業(yè)。只有如此，在探尋內(nèi)生價值時，重資產(chǎn)公司或者CD方陣公司都會獲得技術(shù)推動模式創(chuàng)新的機會(相關(guān)閱讀→ 1、合續(xù)環(huán)境李文生：技術(shù)升級帶動行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化2.0時代;2、翰祺環(huán)境郭永偉：依歸技術(shù)初心，專注解決難題)。
市場擴張的另外一個發(fā)展方向在于重構(gòu)多維邊界，具體有四種實現(xiàn)方式：收并購擴張、區(qū)域集約、網(wǎng)絡(luò)集約、要素集約。收并購擴張也是多維邊界的合作方式，其余三種我在去年固廢戰(zhàn)略論壇談到過，也是基礎(chǔ)設(shè)施集約化的幾個方向(相關(guān)閱讀→ 嶺南水務(wù)李恒山：因水緣聚 引“嶺”未來)。前文所展示的市場化特許經(jīng)營比例和市場化規(guī)模增長以及由此所形成的馬太效應(yīng)，僅涉及傅老師所講的環(huán)境治理中點源治理部分。而如果要涉及面源治理則一定要考慮如何做到區(qū)域集約、網(wǎng)絡(luò)集約以及要素集約。走向鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)境治理是區(qū)域集約的一個方向，而管網(wǎng)市場化涉及的廠網(wǎng)一體化，也涉及以何種商業(yè)模式才能被企業(yè)承接;要素集約則包括綜合環(huán)境服務(wù)、綜合城市服務(wù)和挖掘經(jīng)營資源(相關(guān)閱讀→ 商達(dá)環(huán)保鄭展望：以“以用為本”的后端運維視角構(gòu)建農(nóng)村污水治理整體方案)。
編輯： 趙凡
目前在中國科學(xué)院生態(tài)環(huán)境研究中心攻讀博士學(xué)位，此前分別在武漢大學(xué)和北京大學(xué)光華管理學(xué)院獲得理學(xué)學(xué)士和工商管理碩士學(xué)位。
現(xiàn)任E20環(huán)境平臺執(zhí)行合伙人和E20研究院執(zhí)行院長，湖南大學(xué)兼職教授，華北水利水電大學(xué)管理與經(jīng)濟學(xué)院客座教授，中科院生態(tài)環(huán)境研究中心碩士生校外導(dǎo)師，天津大學(xué)特聘講師，并兼任北京大學(xué)環(huán)境學(xué)院E20聯(lián)合研究院副院長，國家發(fā)改委和財政部PPP雙庫的定向邀請專家，世界銀行和亞洲開發(fā)銀行注冊專家(基礎(chǔ)設(shè)施與PPP方向)、國家綠色發(fā)展基金股份有限公司專家咨詢委員會專家?guī)鞂＜摇腿麪柟s亞太區(qū)域中心化學(xué)品和廢物環(huán)境管理智庫專家、中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)研究院特聘專家、中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)協(xié)會環(huán)保產(chǎn)業(yè)政策與集聚區(qū)專業(yè)委員會委員。住建部指導(dǎo)《城鄉(xiāng)建設(shè)》雜志編委、《環(huán)境衛(wèi)生工程》雜志編委、財政部指導(dǎo)《政府采購與PPP評論》雜志編委，并擔(dān)任上海城投等上市公司獨立董事。
在PPP專業(yè)領(lǐng)域，薛濤現(xiàn)任清華PPP研究中心投融資專業(yè)委員會專家委員、全國工商聯(lián)環(huán)境商會PPP專委會秘書長、中國PPP咨詢機構(gòu)論壇第一屆理事會副秘書長、生態(tài)環(huán)境部環(huán)境規(guī)劃院PPP中心專家委員會委員、國家發(fā)改委國合中心PPP專家?guī)斐蓡T、中國青年創(chuàng)業(yè)導(dǎo)師、中央財經(jīng)大學(xué)政信研究院智庫成員、中國城投網(wǎng)特聘專家等。
20世紀(jì)90年代初期，薛濤在中國通用技術(shù)集團(tuán)負(fù)責(zé)世界銀行在中國的市政環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施項目管理，其后在該領(lǐng)域積累了十二年的環(huán)境領(lǐng)域PPP咨詢及五年市場戰(zhàn)略咨詢經(jīng)驗，曾為美國通用電氣等多家國內(nèi)外上市公司提供咨詢服務(wù)，對環(huán)境領(lǐng)域的投融資、產(chǎn)業(yè)發(fā)展和市場競合格局有著深刻理解;2014年初加入E20研究院并兼任清華大學(xué)環(huán)保產(chǎn)業(yè)研究中心副主任，著力于環(huán)境產(chǎn)業(yè)與政策研究、PPP以及企業(yè)市場戰(zhàn)略指導(dǎo)等方向。
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