第五家是安塔利亞市供水和污水處理管理局（ASAT），該市要新建一座500噸/日的污泥焚燒廠和沼氣回收設(shè)施，一方面接收周邊三十座污水處理廠的干污泥，焚燒后從灰燼中回收磷，另一方面回收1.5兆瓦時(shí)電能，為設(shè)施供電，整個(gè)項(xiàng)目預(yù)計(jì)采用DB模式，去年預(yù)審?fù)ㄟ^(guò)了兩家國(guó)內(nèi)承包商，但目前尚未征求方案。

第六家是穆拉市供水和污水處理管理局（MUSKI）,該市計(jì)劃新建兩座海水淡化廠來(lái)滿足周邊旅游業(yè)用水需求造成的缺口，但規(guī)模較小，僅有一兩萬(wàn)立方米/日。從上述戰(zhàn)略文件可以看出，土耳其并沒(méi)有把海水淡化作為非常規(guī)水源的重點(diǎn)，這方面的需求遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于沙特和阿聯(lián)酋——環(huán)境因素和財(cái)務(wù)因素兼而有之——所以MUSKI的選擇較為少見。

值得注意的是，上述項(xiàng)目所需的資金大部分來(lái)自國(guó)際機(jī)構(gòu)貸款。BUSKI項(xiàng)目目前仍在通過(guò)國(guó)家開發(fā)銀行與多家機(jī)構(gòu)洽談，考慮到該市已經(jīng)加入歐洲復(fù)興開發(fā)銀行的綠色城市計(jì)劃，又有從該行和法國(guó)開發(fā)署獲得水務(wù)項(xiàng)目貸款的先例，可以推測(cè)項(xiàng)目的資金來(lái)源大概率也是來(lái)自這兩家機(jī)構(gòu)或其中之一。

事實(shí)上，除了上述三家金主外，世界銀行、日本國(guó)際協(xié)力機(jī)構(gòu)、伊斯蘭開發(fā)銀行，以及歐洲投資銀行都在地震發(fā)生后提供資金支持土耳其的供水和污水處理基礎(chǔ)設(shè)施修復(fù)，水庫(kù)、雨水管網(wǎng)和污水處理廠的建設(shè)等。

04市場(chǎng)供給側(cè)：五家土企 七個(gè)提示

中國(guó)企業(yè)在土耳其有業(yè)務(wù)基礎(chǔ)的仍然是常見的中國(guó)電建、中國(guó)能建、中工國(guó)際等央企，其旗下多有從事環(huán)境業(yè)務(wù)的子公司，但在該領(lǐng)域的協(xié)同增效并不明顯。從當(dāng)前的競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，土耳其本土企業(yè)往往更有勝算，甚至在國(guó)際市場(chǎng)上占有一席之地，除了前文提到的金科環(huán)境合作伙伴Vatek之外，以下四家企業(yè)戰(zhàn)績(jī)也相對(duì)突出。

首先是通過(guò)ASAT污泥項(xiàng)目資格預(yù)審的Kuzu Group（Kuzu Toplu Konut ?n?aat A.?.也曾拿下BUSKI價(jià)值4486.9萬(wàn)歐元供水廠建設(shè)合同）和UET Uran Endüstri Tesisleri A.?.，其次是在突尼斯市場(chǎng)上與江蘇豐海新能源淡化海水發(fā)展有限公司同臺(tái)競(jìng)技的ESLI，最后是在烏茲別克斯坦獲得歐洲復(fù)興開發(fā)銀行資助的污水處理建設(shè)項(xiàng)目的Alkatas。

部分供水和污水處理管理局也曾承認(rèn)，土耳其承包商在市場(chǎng)上曾經(jīng)占據(jù)主導(dǎo)地位，但未來(lái)會(huì)有更多建設(shè)項(xiàng)目向國(guó)內(nèi)外企業(yè)開放。其實(shí)對(duì)于走上產(chǎn)品化道路的中國(guó)企業(yè)來(lái)說(shuō)，F(xiàn)段（融資）和B段（建設(shè)）未必是最佳選擇，恰好土耳其有較為分散的非大型項(xiàng)目需求，存在系統(tǒng)集成替代的可能，還能規(guī)避很多常見風(fēng)險(xiǎn)，此為提示一。

仍然對(duì)O段（運(yùn)營(yíng)）感興趣的企業(yè)未來(lái)也會(huì)有更多機(jī)會(huì)，因?yàn)橥炼浔硎緯?huì)向市場(chǎng)開放部分項(xiàng)目的運(yùn)營(yíng)，但要注意土耳其自2021年以來(lái)領(lǐng)跑全球水價(jià)漲幅的表象中有很大一部分應(yīng)該歸因于通貨膨脹，將這種因素的影響扣除后，實(shí)際漲幅會(huì)回落個(gè)位數(shù)——伊斯坦布爾2024年水價(jià)上漲了65.7%，此為提示二。

土耳其雖然地理位置在中東，但自我認(rèn)知卻傾向于歐洲，即便入盟的道路十分坎坷，也不影響它將很多標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)劃對(duì)標(biāo)歐盟，再加上前面提到的金主有很多屬于歐洲體系，在決策鏈上有一定的影響力，所以除了常見的本土貿(mào)易保護(hù)壁壘外，中國(guó)的環(huán)境產(chǎn)品也會(huì)面臨更大范圍的競(jìng)爭(zhēng)，傳統(tǒng)解法就是篩選合適的搭子，此為提示三。

雖然各市的供水和污水處理管理局是大多數(shù)項(xiàng)目的直接客戶，但前文提到的環(huán)境、城市化與氣候變化部才是主管部門，下轄1231座污水處理廠，因篇幅所限未在客戶章節(jié)展開論述的固廢領(lǐng)域，也在該部管轄范圍內(nèi)，而且在第一夫人親自發(fā)起的零廢運(yùn)動(dòng)的激勵(lì)下，投資力度甚至超過(guò)水務(wù)領(lǐng)域，可以多加關(guān)注，此為提示四。

土耳其認(rèn)為高級(jí)生物處理有助于減少溫室氣體排放，所以這些年有意識(shí)地在污水處理廠中提高其比例——2020年這一數(shù)字已經(jīng)達(dá)到51%，現(xiàn)在肯定是只多不少——而由于增加厭氧消化單元有助于甲烷回收應(yīng)用，因此也在污水處理廠中形成技術(shù)趨勢(shì)，更對(duì)提高可生物降解廢棄物的甲烷氣體回收率有明確要求，此為提示五。

業(yè)內(nèi)現(xiàn)在普遍認(rèn)知是工業(yè)客戶優(yōu)于市政客戶，但也要挑選付費(fèi)能力和意愿雙優(yōu)者，土耳其目前在為鋼鐵、鋁、水泥、化工、塑料和化肥等經(jīng)濟(jì)意義重大且碳排放居高的行業(yè)制定“綠色增長(zhǎng)技術(shù)路線圖”，包括明確實(shí)施時(shí)間表，作為工業(yè)綠色轉(zhuǎn)型的頂層設(shè)計(jì)，不過(guò)從增長(zhǎng)速度和利潤(rùn)空間兩個(gè)維度來(lái)看，這些行業(yè)中少有優(yōu)質(zhì)客戶，此為提示六。 

編輯：李丹