上個月，我們的海外專欄發(fā)表了“從沙特‘十五五’同期規(guī)劃中尋找中國環(huán)境企業(yè)的生機(jī)和轉(zhuǎn)機(jī)”一文。應(yīng)眾多讀者要求，本月我們將視線轉(zhuǎn)向與沙特同處中東地區(qū)，同樣富得流油的阿聯(lián)酋。本文將重點(diǎn)解析阿聯(lián)酋“十五五”同期規(guī)劃中值得中國環(huán)境企業(yè)關(guān)注的機(jī)會，深入探討阿聯(lián)酋的政策導(dǎo)向、市場需求、客戶群體以及相關(guān)項目案例，幫助中國環(huán)境企業(yè)更好地把握在阿聯(lián)酋的發(fā)展契機(jī)，為企業(yè)的國際化布局提供參考與借鑒。

上個月《海外錢坤》發(fā)表了“從沙特‘十五五’同期規(guī)劃中尋找中國環(huán)境企業(yè)的生機(jī)和轉(zhuǎn)機(jī)”一文后，有讀者問能否在“逐篇逐國地展開這個話題”時，盡量保持內(nèi)容結(jié)構(gòu)的一致性，事實上這個選題還真是這樣策劃的，也想看看結(jié)束之后可否形成一個系列合輯，特別是那些機(jī)制體制極其相似的國家。

這個月要講的是與沙特阿拉伯同處中東地區(qū)，同樣富得流油的阿聯(lián)酋——最近瘋傳的白衣女子列隊甩發(fā)歡迎川普的視頻，就是他參加阿聯(lián)酋國宴的場景，傳說此次訪問川普促成了兩國之間2000億美元的訂單——尤其是帶有壓倒性存在感的阿布扎比和迪拜，而另外五個酋長國的水和能源管理主要委托給聯(lián)邦政府，所以可不單論。

01一個目標(biāo) 五個戰(zhàn)略

明明是富油國家，也不算碳排大戶，但卻比大多數(shù)貧油國家更迫切地想要改變能源結(jié)構(gòu)，擺脫石油依賴，并將其上升到國家第一戰(zhàn)略的高度，在這一點(diǎn)上阿聯(lián)酋和沙特是高度一致的，甚至帶一些你追我趕的意思。阿布扎比在2009年成為國際可再生能源機(jī)構(gòu)總部所在地，意味著阿聯(lián)酋或許沒有鄰居激進(jìn)，但必然比鄰居堅定。

作為全球最早提出“凈零排放”的國家之一，阿聯(lián)酋把這一目標(biāo)的實現(xiàn)時間設(shè)在了2050年，并形成五個相關(guān)戰(zhàn)略，包括《綠色發(fā)展戰(zhàn)略》《能源戰(zhàn)略2050》《水安全戰(zhàn)略2036》《凈零排放路徑2050》和《全國水與能源需求側(cè)管理規(guī)劃2050》，這一切最終將為“阿聯(lián)酋百年計劃2071”添磚加瓦，是屬于阿聯(lián)酋的“百年跨越”（傅濤：高質(zhì)量背景下的雙百跨越）。

五合一的整個戰(zhàn)略框架無論關(guān)鍵詞是“綠色”還是“安全”或是“凈零”，都是水和能源這兩大關(guān)鍵現(xiàn)實問題的抓手，而且雖然很多戰(zhàn)略制定于疫情之前，但經(jīng)過這些年內(nèi)外部環(huán)境的大變和多變，再加上2023年被總統(tǒng)官宣為阿聯(lián)酋的“可持續(xù)發(fā)展年”，所以當(dāng)下對于市場卡位來說，依然存在早鳥優(yōu)勢。

以其中較為核心的《能源戰(zhàn)略2050》為例，雖然早在2017年就已制定，但在2023年更新版中，對四個階段的定義是2023-2026年完成研究，2027-2035年開始實施，2036-2049年沖刺目標(biāo)，2050年實現(xiàn)水和能源領(lǐng)域“凈零”，而2030年則是檢驗階段性目標(biāo)的一年，從而構(gòu)成了我們想要的“十五五”同期窗口。

這些戰(zhàn)略規(guī)劃的牽頭部門是2020年由能源部和基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展部合并而成的能源和基礎(chǔ)設(shè)施部（原有的工業(yè)部門成為工業(yè)和先進(jìn)技術(shù)部），以及2016年由環(huán)境和水資源部更名而來的氣候變化和環(huán)境部。就像我國國家環(huán)境保護(hù)總局十年一變，先是同名升部，后又更名為生態(tài)環(huán)境部，阿聯(lián)酋的內(nèi)閣變動也投射出同樣的政策導(dǎo)向信號。

借此再強(qiáng)調(diào)一遍，氣候變化在我們國內(nèi)的環(huán)境市場上可能連作為概念炒作的素材都不夠，遠(yuǎn)不及降本增效四字吸引眼球，但在國際市場上已經(jīng)不只是營銷故事的重要組成部分，還是與很多國家的戰(zhàn)略目標(biāo)和投資方向直接掛鉤的主題。而阿聯(lián)酋看上去最具務(wù)實主義色彩，是希望氣候變化頂層設(shè)計和降本增效底層邏輯形成閉環(huán)。

為了呼應(yīng)聯(lián)邦的戰(zhàn)略框架，前文提到的“凈零”先鋒阿布扎比積極跟進(jìn)了《環(huán)境愿景2030》《能源展望2050》《清潔能源目標(biāo)2035》和《能效與水效戰(zhàn)略2030》——此雙效指的是社會使用效率，不同于我國在產(chǎn)品端應(yīng)用的標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)識——迪拜跟進(jìn)了水與能源的《需求側(cè)管理戰(zhàn)略2030》和《清潔能源戰(zhàn)略2050》。

其實阿聯(lián)酋還有一些看似與環(huán)境產(chǎn)業(yè)弱相關(guān)的戰(zhàn)略規(guī)劃，例如《全國人工智能規(guī)劃2031》，甚至計劃用人工智能協(xié)助制定新立法，可見對AI是真的愛（ai），而川普也表示要在阿聯(lián)酋建設(shè)美國以外最大的AI數(shù)據(jù)中心。但大家都知道，這東西特別耗能耗水，如此一來，弱相關(guān)就變成了強(qiáng)相關(guān)，但本文在戰(zhàn)略規(guī)劃層面暫不展開論述。

02兩組指標(biāo) 三角發(fā)力

阿聯(lián)酋作為世界上最缺水的國家之一和世界上人均用水量最多的國家之一，水源問題無疑算是“近憂”；與此同時，作為產(chǎn)油大國和電力碳排放強(qiáng)度最低的國家之一，能源問題可以算是“遠(yuǎn)慮”。遠(yuǎn)近結(jié)合，雙管齊下，就構(gòu)成了水源和能源這兩組面向未來的目標(biāo)值，其中水源指標(biāo)面向2036年，能源階段性指標(biāo)面向2030年。

    而作為支撐聯(lián)邦頂角的兩個底角，兩大酋長國在各自的戰(zhàn)略框架中也設(shè)定了相應(yīng)的目標(biāo)值，其中阿布扎比的目標(biāo)是到2030年實現(xiàn)電耗減少22%，相當(dāng)于19太瓦時，實現(xiàn)水耗減少32%，相當(dāng)于4.85億立方米，而迪拜的目標(biāo)是到2030年實現(xiàn)水和電的需求雙雙減少30%，到2050年實現(xiàn)清潔能源滿足75%的能源需求。

不難發(fā)現(xiàn)，把“節(jié)約財政資金”寫進(jìn)目標(biāo)值的阿聯(lián)酋是在心里算過一筆賬的，社會效益、環(huán)境效益、政治效益、經(jīng)濟(jì)效益都有兼顧，屬于典型的“既要又要”型客戶，而不是預(yù)設(shè)的“人傻錢多”型客戶。能讓這個客戶滿意的環(huán)境類項目一定不再是傳統(tǒng)的純成本中心，而是要在一定周期內(nèi)成為準(zhǔn)利潤中心。

這就要重提前文中獨(dú)立不久的工業(yè)和先進(jìn)技術(shù)部，預(yù)示了阿聯(lián)酋向工業(yè)要效果，向技術(shù)要效益的訴求將達(dá)到前所未有的高度。而我國環(huán)境產(chǎn)業(yè)第三次浪潮產(chǎn)業(yè)化過程中關(guān)鍵要做的產(chǎn)品化（傅濤：用產(chǎn)品化推動環(huán)境產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量進(jìn)階），恰恰是要通過系統(tǒng)集成和價值封裝的方式，將資金密集型項目轉(zhuǎn)變?yōu)榧夹g(shù)密集型產(chǎn)品，并且?guī)椭繕?biāo)客戶算好經(jīng)濟(jì)賬甚至其他三本帳。

以阿布扎比為例看看截至2023年的最新數(shù)據(jù)，在節(jié)電8532吉瓦時和節(jié)水3.06億立方米的同時，經(jīng)濟(jì)效益方面實現(xiàn)了約14億迪拉姆（人民幣27億元）的短期成本節(jié)約，環(huán)境效益方面實現(xiàn)了約430萬噸的二氧化碳減排。雖然是以酋長國為對象，但依然可以作為解決方案層面的算賬參考。

03七個領(lǐng)域 五個客戶

結(jié)合上述目標(biāo)值背后的實施路徑，阿聯(lián)酋“十五五”同期市場的需求重點(diǎn)除了顯而易見的新能源、廢氣尾氣治理、海水淡化和再生水項目之外，還有危險化學(xué)品處理處置、建筑垃圾資源化和廢物能源化項目——垃圾焚燒在國外市場常以廢轉(zhuǎn)能（Waste to Energy，WtE）形態(tài)存在——其中海水淡化和廢轉(zhuǎn)能最受環(huán)境產(chǎn)業(yè)關(guān)注。

和沙特一樣，阿聯(lián)酋的水電管理也帶有壟斷性質(zhì)，因此客戶群體相對簡單，除了不與市場直接發(fā)生關(guān)系的終端用戶之外，在整個決策鏈上發(fā)揮關(guān)鍵作用的客戶角色主要有兩種，一是負(fù)責(zé)采購水/電的承銷商，在PPP項目中決定著回報機(jī)制相關(guān)因素，二是擁有或管理水/電項目的公用事業(yè)機(jī)構(gòu)或公司。

第一家客戶是阿聯(lián)酋水電公司（Emirates Water and Electricity Company，EWEC），2018年由原阿布扎比水電公司重組而成，是阿布扎比酋長國及其周邊區(qū)域唯一的水/電采購主體。就水廠來說，EWEC目前的采購對象共有13座，9座為運(yùn)營狀態(tài)，生產(chǎn)規(guī)?？傆?46.1萬立方米/日，4座為規(guī)劃狀態(tài)，生產(chǎn)規(guī)模預(yù)計113.95萬立方米/日。

其中日產(chǎn)45.5萬立方米的Shuweihat S1水廠從2004年開始應(yīng)用的多級閃蒸熱法海水淡化裝置即將為了“凈零”關(guān)閉，標(biāo)志著熱法裝置陸續(xù)退役的開始，預(yù)計到2035年，熱法將徹底退出這里的歷史舞臺。與此同時，EWEC待發(fā)的新/擴(kuò)建海水淡化PPP項目可能價值500億迪拉姆（980億人民幣），都將采用膜法。

再多說一句，EWEC的母公司正是2018年成立的阿布扎比發(fā)展控股公司（Abu Dhabi Developmental Holding Company，ADQ），雖是阿布扎比三大主權(quán)財富基金中最小最年輕的一個，但由于肩負(fù)國家經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型重任，所以也是發(fā)展最快的一個，江湖人稱ADQ，熟悉蔚來、京東、字節(jié)的業(yè)內(nèi)人士對它不會陌生。

第二家客戶是Tadweer集團(tuán)，阿布扎比唯一的廢物管理托管機(jī)構(gòu)，2024年由阿布扎比廢物管理中心更名而來，如今也在ADQ旗下。它的前身成立于2008年，2023年與阿聯(lián)酋氣候變化和環(huán)境部發(fā)起了“廢物歸零”全球脫碳倡議，2024年收購了專門從事電子垃圾回收的Enviroserve，可見這兩年動作頻繁。

特別值得一提的是，Tadweer去年與剛剛提到的EWEC將阿布扎比首座廢轉(zhuǎn)能電廠30年特許經(jīng)營權(quán)授予了丸紅株式會社聯(lián)合體。該項目預(yù)計2027年投運(yùn)，據(jù)說每年可處理90萬噸廢物，發(fā)電80兆瓦，為52500戶家庭供電，減少碳排放110萬噸。Tadweer野心勃勃，計劃到2030年將80%的垃圾移出填埋場。

第三家客戶是阿比扎比國家能源公司TAQA，2005年成立，但起源可追溯到1998年的阿聯(lián)酋水/電私有化，現(xiàn)在是阿聯(lián)酋第三大上市公司，ADQ實際控股。TAQA在境內(nèi)擁有13座處于運(yùn)營狀態(tài)的電廠和海水淡化廠（包括前文提到的Shuweihat S1水廠，其60%股權(quán)就是歸TAQA所有），肩負(fù)阿布扎比至少71%的供電任務(wù)和95%的供水任務(wù)。

TAQA去年成功收購了國有的污水處理公司SWS Holding并將其更名為TAQA Water Solutions（TWS），后者目前擁有42座污水處理廠，總產(chǎn)能134萬立方米/天，處理水再利用率為80%，而去年和阿布扎比農(nóng)業(yè)和食品安全局合作嘗試向農(nóng)場有償供應(yīng)再生水后，可能會開啟大約90萬立方米/日的產(chǎn)能缺口。

現(xiàn)如今，TAQA又作為唯一競標(biāo)者，積極收購在全球污水處理和海水淡化市場上占有重要地位的投運(yùn)和承包商Inima。假如一切順利，兩次收購成果合并，則TAQA的水務(wù)業(yè)務(wù)鏈條會更為強(qiáng)勁，有望到2030年在阿布扎比實現(xiàn)100%的處理水再利用率，進(jìn)而支撐2036年在全國范圍內(nèi)實現(xiàn)95%處理水再利用率的戰(zhàn)略目標(biāo)，同時進(jìn)一步擴(kuò)大國際份額。

第四家是迪拜水電局（Dubai Electricity and Water Authority，DEWA），1992年由迪拜電力公司和迪拜水務(wù)局合并而成，是迪拜唯一的水/電供應(yīng)商，海水淡化產(chǎn)能為223萬立方米/日，為350萬迪拜居民和470萬來訪者提供服務(wù)。由山東電建三公司和SIDEM提供EPC服務(wù)的Hassyan反滲透海水淡化項目背后的客戶就是DEWA。

除此以外，迪拜市政府也會直接扮演客戶角色。去年4月份經(jīng)歷特大暴雨之后，迪拜就著手啟動預(yù)計總額將達(dá)到800億迪拉姆（1568億人民幣）的迪拜戰(zhàn)略污水隧道項目——今年三月有二十一家企業(yè)或聯(lián)合體已通過EPC資格預(yù)審——以及價值300億迪拉姆（588億人民幣）的Tasreef雨水隧道項目，二者的招標(biāo)業(yè)主正是迪拜市政府。

04多家中企 七點(diǎn)提示

剛剛說到有二十一家企業(yè)或聯(lián)合體獲得迪拜戰(zhàn)略污水隧道的EPC資格預(yù)審，這里面包括了中國港灣工程公司、中國中鐵集團(tuán)、中國建筑工程總公司、中國電力建設(shè)集團(tuán)迪拜分公司、中國土木工程集團(tuán)迪拜分公司、上海隧道工程有限公司、中鐵十四局集團(tuán)有限公司，其中最后三家是組成了一個聯(lián)合體參與投標(biāo)。

可以看出，這里面沒有一家是我們環(huán)境領(lǐng)域內(nèi)的專業(yè)企業(yè)，但中國港灣工程公司和中國電力建設(shè)集團(tuán)已經(jīng)是海水淡化領(lǐng)域的知名企業(yè)，在隔壁的沙特也有建樹（《從沙特“十五五”同期規(guī)劃中尋找中國環(huán)境企業(yè)的生機(jī)和轉(zhuǎn)機(jī)》一文已經(jīng)提及），另外，各公司的子公司或者兄弟公司或多或少都有涉足一些環(huán)境相關(guān)業(yè)務(wù)，彼此之前也存在互通有無之意。

再往前看，葛洲壩、中節(jié)能、碧水源和同樣在上月文章中被提及的金鑼水務(wù)等專業(yè)企業(yè)在阿聯(lián)酋都早有業(yè)績，在市場開拓和項目開發(fā)過程中可以說是苦樂參半，這些都能為屬意該國市場的準(zhǔn)入企業(yè)提供經(jīng)驗和教訓(xùn)參考，可以在E20組織的圈層活動中尋找交流和合作機(jī)會，本文僅從筆者淺見的角度做七點(diǎn)溫馨提示：

第一，以迪拜為代表的市場現(xiàn)在對于雨水管理和污水排放的需求空前高漲，千億投資背后，是對相關(guān)預(yù)防和治理經(jīng)驗或技術(shù)的渴求，這對于見慣了內(nèi)澇頻發(fā)，水淹城市并且已經(jīng)具備單體或組合解決方案能力的很多中國環(huán)境企業(yè)來說，即便當(dāng)不起開發(fā)商，當(dāng)不了承包商，當(dāng)不好運(yùn)維商，也有機(jī)遇可尋。

第二，阿布扎比在2023年1月開始推行1.70迪拉姆/立方米（3.33元人民幣/立方米）的再生水價，一改再生水大多被免費(fèi)用于市政場景甚至排入大海的現(xiàn)象，從而為龐大的再生水市場奠定了在我國尚且可遇而不可求的價費(fèi)基礎(chǔ)。受此影響，迪拜也在尋求制定再生水價費(fèi)結(jié)構(gòu)的方案，可見示范效應(yīng)明顯。

第三，阿布扎比目前只有1600個農(nóng)場接收共計15萬立方米/日的再生水，若項目進(jìn)展順利，酋長國內(nèi)其余的21100個農(nóng)場以及酋長國外的15300個農(nóng)場都有可能效仿，從而為阿聯(lián)酋再生水市場打開新的局面——目前以農(nóng)業(yè)領(lǐng)域為對象的所有資源化都存在爭議，所以我不在這個層面多做引導(dǎo)，只說一種可能。

第四，按照此消彼長的理論，阿布扎比關(guān)停熱法裝置即熱法減法應(yīng)該意味著更多的膜法加法，但有兩個變量可能會導(dǎo)致相反的結(jié)果，一是再生水同樣作為非常規(guī)水源，預(yù)計會在替代地下水的同時，也擠壓海水淡化的市場空間，二是沙迦和其他酋長國在實施各自的水安全戰(zhàn)略和興建海水淡化項目過程中，會減少對阿布扎比的依賴。

第五，在現(xiàn)實缺水的情況下，阿布扎比的管網(wǎng)漏損率成為亟待解決的問題，其2023年的非收入水占比13%以上，在很大程度上要?dú)w咎于輸配階段的地下管網(wǎng)，所以對智能水表、智慧水務(wù)、流量管理、數(shù)字監(jiān)控等方面的產(chǎn)品或解決方案存在需求。這一點(diǎn)和沙特市場十分類似，而后者與深圳環(huán)境水務(wù)集團(tuán)等中企有合作意向。

第六，從戰(zhàn)略框架就可以看出，阿聯(lián)酋在環(huán)境方向上所做的一切努力都是水、電并舉，而事實上，以阿布扎比為代表的酋長國內(nèi)，水廠和電廠往往是同建同運(yùn)，即便在熱法退出之后，二者的聯(lián)動也很可能是優(yōu)選，所以節(jié)水產(chǎn)電或節(jié)電產(chǎn)水的解決方案將有助于形成比較優(yōu)勢。

第七，在很多國家和地區(qū)已經(jīng)出現(xiàn)人口負(fù)增長的當(dāng)下，阿布扎比和迪拜的人口預(yù)計到2040年可能翻番，這對于阿聯(lián)酋的國家戰(zhàn)略來說是挑戰(zhàn)，但對于高度依賴人口基礎(chǔ)的環(huán)境市場來說，是世界范圍內(nèi)少見的利好。

編輯：李丹