目前有11家央企進(jìn)入環(huán)境修復(fù)領(lǐng)域，其原本的業(yè)務(wù)大多與環(huán)境修復(fù)行業(yè)存在一定協(xié)同性，除三峽集團(tuán)和中國(guó)建筑以外的9家央企均存在礦業(yè)或石油化工等造成土壤污染的業(yè)務(wù)，布局潛在市場(chǎng)空間可達(dá)萬(wàn)億級(jí)的土壤修復(fù)領(lǐng)域也就順理成章。

例如中石化集團(tuán)早在2017年就在原有五建公司基礎(chǔ)上成立土壤治理中心，持續(xù)探索石油化工等污染土地的治理修復(fù)技術(shù)，并取得突破，“十三五”期間，僅中石化內(nèi)部固廢資源化處置及土壤修復(fù)方面的投入就達(dá)300億元。國(guó)家能源集團(tuán)29家煤礦已經(jīng)被列入國(guó)家或省級(jí)綠色礦山名錄，其中神東煤炭、準(zhǔn)能集團(tuán)等煤炭企業(yè)多處在黃土高原、沙漠邊緣，地表植被覆蓋率較低，這些公司通過(guò)加大植樹(shù)造林力度，主動(dòng)開(kāi)展水土流失和荒漠化綜合治理等環(huán)境修復(fù)工作，并取得初步成效。

5. 海洋生態(tài)環(huán)境：多方攜手，碧水攻堅(jiān)

我國(guó)海洋生態(tài)環(huán)境保護(hù)行業(yè)起步較晚，2015年首次出臺(tái)相關(guān)政策，但直到2018年發(fā)布《渤海綜合治理攻堅(jiān)戰(zhàn)行動(dòng)計(jì)劃》后才開(kāi)始集中發(fā)力，預(yù)計(jì)“十四五”期間每年規(guī)模超過(guò)百億，而占比超過(guò)90%的近岸海域綜合治理和海岸線治理尤為值得關(guān)注。

目前有3家央企涉足海洋生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域，均依托自身技術(shù)和設(shè)備優(yōu)勢(shì)進(jìn)行業(yè)務(wù)擴(kuò)張。例如，中國(guó)船舶集團(tuán)在海洋裝備領(lǐng)域深耕多年，通過(guò)將軍用技術(shù)轉(zhuǎn)化到民用領(lǐng)域，積極探索海洋生態(tài)環(huán)境治理。2019年，中國(guó)船舶集團(tuán)下屬中船系統(tǒng)院與海蘭信簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，圍繞“海上信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)”、“全國(guó)雷達(dá)網(wǎng)市場(chǎng)布局”、以及“無(wú)人機(jī)動(dòng)系統(tǒng)”、“海底接駁系統(tǒng)”等國(guó)家重大項(xiàng)目展開(kāi)合作，共同緊抓與艦船信息化、智能化關(guān)聯(lián)度緊密的產(chǎn)品，通過(guò)整合資源、合作開(kāi)發(fā)等方式，擴(kuò)充軍標(biāo)產(chǎn)品線，提升海洋環(huán)境監(jiān)測(cè)與保障能力。

6. 環(huán)境監(jiān)測(cè)：方式各異，各顯神通

我國(guó)環(huán)境監(jiān)測(cè)行業(yè)整體落后于其他細(xì)分行業(yè)，但作為生態(tài)環(huán)境行業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)，遍及生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域各個(gè)環(huán)節(jié)，愈發(fā)受到政府和企業(yè)重視，發(fā)展正值快車道。

目前有中國(guó)移動(dòng)、中電建、中海油等3家央企進(jìn)入環(huán)境監(jiān)測(cè)領(lǐng)域，進(jìn)軍方式各異。例如，中國(guó)移動(dòng)將其通信主業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力復(fù)制到環(huán)境監(jiān)測(cè)領(lǐng)域，憑借網(wǎng)絡(luò)和智能系統(tǒng)優(yōu)勢(shì)，布局高密度網(wǎng)格化自動(dòng)監(jiān)測(cè)站，相繼推出“環(huán)保e通”（主要部署污染源監(jiān)控站）、“環(huán)保衛(wèi)士”（5G技術(shù)的網(wǎng)格化監(jiān)測(cè)應(yīng)用），通過(guò)設(shè)立oneNet物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，鏈接智慧城市建設(shè)。中電建一直專注于水環(huán)境治理領(lǐng)域，秉承“環(huán)境治理、監(jiān)測(cè)先行”的理念，將環(huán)境監(jiān)測(cè)服務(wù)納入其綜合打包項(xiàng)目，并通過(guò)下屬勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院提供技術(shù)支持。中海油為防控主營(yíng)業(yè)務(wù)的污染問(wèn)題，積極發(fā)展內(nèi)需型環(huán)境監(jiān)測(cè)業(yè)務(wù)，下屬中海油節(jié)能環(huán)保服務(wù)有限公司監(jiān)測(cè)中心取得了2018年度石油和化工行業(yè)環(huán)境保護(hù)中心認(rèn)定。

機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，縱觀央企環(huán)保發(fā)展之路

有備而來(lái)，央企環(huán)保發(fā)展路徑縱觀

央企進(jìn)軍生態(tài)環(huán)境被業(yè)界一些人士稱作“野蠻人”，這是因?yàn)檠肫筚Y金實(shí)力雄厚，而生態(tài)環(huán)境行業(yè)當(dāng)前也還在處于重投資的階段，央企在資金上無(wú)疑有著強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)力。另外，央企大多資質(zhì)齊全，工程建設(shè)能力強(qiáng)大，也是當(dāng)前大部分環(huán)保企業(yè)無(wú)法匹敵的。盡管央企多以資金撬動(dòng)生態(tài)環(huán)境業(yè)務(wù)的迅速擴(kuò)張，但也并非盲目擴(kuò)張，是有備而來(lái)。

生態(tài)環(huán)境市場(chǎng)涵蓋多個(gè)細(xì)分行業(yè)，為了探究各央企為何選擇進(jìn)入某些細(xì)分行業(yè)以及如何進(jìn)入這些細(xì)分行業(yè)等問(wèn)題，我們從兩個(gè)維度對(duì)央企的生態(tài)環(huán)境業(yè)務(wù)發(fā)展路徑進(jìn)行分析。一是央企所從事生態(tài)環(huán)境細(xì)分行業(yè)與央企主營(yíng)業(yè)務(wù)之間的協(xié)同關(guān)系，分為內(nèi)需型和外延型，其中內(nèi)需型即央企所從事業(yè)務(wù)本身就與生態(tài)環(huán)境相關(guān)，或者所從事業(yè)務(wù)處于生態(tài)環(huán)境市場(chǎng)上游，例如產(chǎn)生大量廢物需要進(jìn)行處理；外延型則是所從事業(yè)務(wù)與生態(tài)環(huán)境沒(méi)有明顯的上下游關(guān)系，在技術(shù)、工藝上也有較大不同。二是央企發(fā)展壯大生態(tài)環(huán)境業(yè)務(wù)的主要方式，分為內(nèi)生型、并購(gòu)型和混合型，其中內(nèi)生型即央企主要靠自生力量，集中內(nèi)部資源來(lái)進(jìn)入生態(tài)環(huán)境業(yè)務(wù)；并購(gòu)型即央企主要靠收并購(gòu)生態(tài)環(huán)境企業(yè)來(lái)進(jìn)入生態(tài)環(huán)境業(yè)務(wù)；混合型即兩種方式同步進(jìn)行。

從生態(tài)環(huán)境業(yè)務(wù)的協(xié)同性上來(lái)看，經(jīng)初步統(tǒng)計(jì)，有18家央企為內(nèi)需型，21家央企為外延型，另有兩家央企尚不明確，這表明將近一半的央企自身靠?jī)?nèi)部市場(chǎng)起家，并非完全進(jìn)入陌生領(lǐng)域，但更多的央企則因?yàn)榭春蒙鷳B(tài)環(huán)境業(yè)務(wù)的發(fā)展前景，開(kāi)始“跨界”，探索一些陌生領(lǐng)域并試圖搶占市場(chǎng)。從央企的擴(kuò)張途徑來(lái)看，有24家央企屬于混合型，僅有2家央企是并購(gòu)型（另15家央企由于進(jìn)入時(shí)間晚，尚無(wú)明顯擴(kuò)張跡象暫時(shí)難以判斷），這表明大量央企內(nèi)外并舉，一方面內(nèi)部在發(fā)力擴(kuò)展業(yè)務(wù)，一方面并購(gòu)是擴(kuò)張必經(jīng)之路，通過(guò)并購(gòu)快速切入市場(chǎng)獲取相關(guān)能力是最快捷、容易的途徑（見(jiàn)圖1）。

綜合來(lái)看，除極少數(shù)央企完全依靠外延式并購(gòu)發(fā)展，大部分央企發(fā)展生態(tài)環(huán)境業(yè)務(wù)走了一條內(nèi)外并舉的混合型發(fā)展道路（見(jiàn)圖2）。

三大特點(diǎn)

特點(diǎn)一：揚(yáng)長(zhǎng)避短，能力輸出打造生態(tài)環(huán)境標(biāo)桿業(yè)務(wù)

多數(shù)央企在發(fā)展生態(tài)環(huán)境業(yè)務(wù)的過(guò)程中，一開(kāi)始總會(huì)選擇自身能力匹配程度高，或者技術(shù)上相似，或者擁有內(nèi)部市場(chǎng)的生態(tài)環(huán)境業(yè)務(wù)，避免在完全陌生的領(lǐng)域大幅開(kāi)展競(jìng)爭(zhēng)，在觸及陌生業(yè)務(wù)時(shí)也較為謹(jǐn)慎，通常以少量項(xiàng)目為契機(jī)切入，或?qū)ふ液献骰锇楣餐瑓⑴c降低風(fēng)險(xiǎn)。

一方面，一些央企本身業(yè)務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)過(guò)程中就會(huì)產(chǎn)生較大的環(huán)保服務(wù)需求，尤以能源類央企和重工業(yè)類央企為主，在能源生產(chǎn)、工業(yè)生產(chǎn)中，會(huì)產(chǎn)生大量廢物廢料需要進(jìn)行資源化利用或無(wú)害化處理，換言之，這些央企內(nèi)部的環(huán)保市場(chǎng)已經(jīng)比較巨大，與其往外延伸到其他生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域，不如先將內(nèi)部市場(chǎng)拿到手，進(jìn)行技術(shù)積累，同時(shí)培養(yǎng)業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)，磨刀霍霍，待時(shí)機(jī)成熟便可憑借資金優(yōu)勢(shì)快速向外部市場(chǎng)擴(kuò)張。例如中國(guó)寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司2017成立了寶武集團(tuán)環(huán)境資源科技有限公司，在冶金渣礦、冶金塵泥的再利用、深加工方面打造標(biāo)桿業(yè)務(wù)，再借此向固廢處理、土壤修復(fù)等技術(shù)相似的領(lǐng)域延伸。葛洲壩集團(tuán)主要的收入來(lái)自于建筑行業(yè)、水泥生產(chǎn)上，這些行業(yè)產(chǎn)生大量廢料以及可回收材料，于是葛洲壩借此大力研究建筑垃圾在道路新材料上的應(yīng)用、水泥窯在處置固廢上的應(yīng)用、可回收材料的回收再造等等方面的新產(chǎn)業(yè)，牢牢抓住內(nèi)部市場(chǎng)，在再生資源回收利用、固廢處置領(lǐng)域發(fā)展得有聲有色。

另一方面，一些央企所擁有的能力、技術(shù)能夠很好的轉(zhuǎn)移運(yùn)用到一些生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域上，達(dá)到意想不到的效果，只要給與足夠的嘗試空間，就能夠快速打造行業(yè)標(biāo)桿。例如中國(guó)中車盡管強(qiáng)項(xiàng)是在車輛、高鐵等交通設(shè)施的生產(chǎn)制造上，但是其在高鐵上開(kāi)發(fā)研究的真空井技術(shù)，卻被轉(zhuǎn)移用到農(nóng)村污水的收集和處理上，意想不到地開(kāi)拓了新的領(lǐng)域，并借此機(jī)會(huì)繼續(xù)完善相應(yīng)能力，往農(nóng)村污水的產(chǎn)業(yè)鏈前后延伸。中交旗下的中交疏浚在江河海的疏浚能力上首屈一指，其出色的能力也能很好的運(yùn)用在水環(huán)境治理上，拿下了多個(gè)水環(huán)境綜合治理項(xiàng)目。

之所以揚(yáng)長(zhǎng)避短，先內(nèi)而外，是因?yàn)檫@樣能夠牢牢把握核心技術(shù)，于是更容易通過(guò)資本運(yùn)作、團(tuán)隊(duì)培養(yǎng)來(lái)建立起長(zhǎng)期的核心競(jìng)爭(zhēng)力，這樣才能將自己打造成為行業(yè)標(biāo)桿，避免全面鋪開(kāi)處處受挫。

特點(diǎn)二：平臺(tái)運(yùn)作，統(tǒng)一籌劃統(tǒng)一行動(dòng)

央企旗下一般子公司眾多，這些子公司在開(kāi)展業(yè)務(wù)時(shí)往往也會(huì)參與一些生態(tài)環(huán)境項(xiàng)目，部分子公司也能夠繼續(xù)發(fā)展壯大生態(tài)環(huán)境業(yè)務(wù)，但是單兵作戰(zhàn)畢竟難以形成規(guī)模優(yōu)勢(shì)，也難以打造品牌優(yōu)勢(shì)。大量央企在決定要將生態(tài)環(huán)境企業(yè)作為重要的新興業(yè)務(wù)來(lái)拓展時(shí)，往往會(huì)成立一個(gè)平臺(tái)公司來(lái)統(tǒng)籌，并從資金、團(tuán)隊(duì)、市場(chǎng)上給與充分的支持。

中交集團(tuán)2018年通過(guò)重組方式成立中國(guó)城鄉(xiāng)控股有限公司，下轄“中國(guó)市政工程西南設(shè)計(jì)研究總院、中國(guó)市政工程?hào)|北設(shè)計(jì)研究總院、中交煤氣熱力研究設(shè)計(jì)院”三家國(guó)家級(jí)城鄉(xiāng)市政設(shè)計(jì)院，并在資金上支持其并購(gòu)碧水源、北林科技等上市公司，意圖打造“城鄉(xiāng)水務(wù)、城鄉(xiāng)能源、城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境、城鄉(xiāng)綜合發(fā)展、城鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展”五大領(lǐng)域?qū)I(yè)板塊。在市場(chǎng)拓展上也支持中國(guó)城鄉(xiāng)聯(lián)合中標(biāo)哈爾濱一個(gè)50余億的項(xiàng)目、山東菏澤一個(gè)約22億等項(xiàng)目，成立時(shí)間雖短但取得了矚目的成績(jī)。

三峽集團(tuán)更是在平臺(tái)運(yùn)作上的高手，2017年長(zhǎng)江大保護(hù)計(jì)劃出臺(tái)后，便著手搭建五大平臺(tái)，其中內(nèi)部實(shí)體平臺(tái)長(zhǎng)江生態(tài)環(huán)境集團(tuán)有限公司在2018年底成立，注冊(cè)資本300億，其黨委書記、董事長(zhǎng)趙峰是原中國(guó)長(zhǎng)江三峽集團(tuán)市場(chǎng)營(yíng)銷部主任。成立后，三峽集團(tuán)支持其在短短一年多的時(shí)間內(nèi)投資或成立了19家子公司，另投資興蓉環(huán)境、武漢控股等上市環(huán)保公司，迅速建立起龐大的生態(tài)環(huán)境企業(yè)群。

特點(diǎn)三：全面布局，打造全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)能力

在央企通過(guò)內(nèi)部能力輸出、平臺(tái)運(yùn)作的同時(shí)，各大央企也有意通過(guò)內(nèi)外并舉多種方式布局全產(chǎn)業(yè)鏈，盡力打造全產(chǎn)業(yè)鏈能力，在“融技投建運(yùn)”五方面補(bǔ)充和強(qiáng)化能力，順應(yīng)生態(tài)環(huán)境行業(yè)一體化服務(wù)、打包的大趨勢(shì)。

中電建2015年正式進(jìn)軍水環(huán)境綜合治理行業(yè)，便成立了中電建水環(huán)境治理公司，通過(guò)內(nèi)部整合、外部并購(gòu)等方式，快速集中起在水利、生態(tài)環(huán)境、河流景觀治理方面的咨詢、設(shè)計(jì)、技術(shù)、業(yè)績(jī)和品牌等能力，在成立的第二年2016年便中標(biāo)總計(jì)約200億的多個(gè)水環(huán)境治理項(xiàng)目，2017、2018中標(biāo)項(xiàng)目規(guī)模逐年攀升分別達(dá)到300億元、462億元，快速將其打造成水利、環(huán)境產(chǎn)業(yè)的高端營(yíng)銷平臺(tái)。

三大難題

難點(diǎn)一：內(nèi)部資源整合難，分散局面難破解

央企旗下單位都或多或少都會(huì)從事生態(tài)環(huán)境業(yè)務(wù)并積累起一定經(jīng)驗(yàn)，但是把這些能力、經(jīng)驗(yàn)整合起來(lái)困難重重，更何況內(nèi)部整合的過(guò)程往往會(huì)涉及到各單位之間利益分配的問(wèn)題，所以目前大部分央企內(nèi)部生態(tài)環(huán)境業(yè)務(wù)都比較分散。例如中國(guó)交建旗下中交疏浚、中交一公局、中國(guó)城鄉(xiāng)、中交一、二、三、四航局等多個(gè)子公司都紛紛涉足生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域，不可避免地會(huì)產(chǎn)生內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)。中建旗下雖以中建發(fā)展作為新業(yè)務(wù)的投資平臺(tái)和孵化基地，但是中建旗下一局、二局、三局、六局、八局等分局都紛紛在水務(wù)、固廢的PPP項(xiàng)目上競(jìng)爭(zhēng)，中建海峽、中建國(guó)際、香港公司等也參與到生態(tài)環(huán)境業(yè)務(wù)中，搶占PPP項(xiàng)目。

難點(diǎn)二：運(yùn)營(yíng)能力提升難，團(tuán)隊(duì)打造、經(jīng)驗(yàn)積累非一日之功

引一位在水治理領(lǐng)域工作多年的專家的話，“做水治理到現(xiàn)在是不斷做減法，越做膽越小”。早期水務(wù)行業(yè)監(jiān)管不嚴(yán)，無(wú)知者無(wú)畏，大家都參與到競(jìng)爭(zhēng)中來(lái)。但目前監(jiān)管逐漸變嚴(yán)，做不好不但收不到費(fèi)，還可能受到處罰。目前很多技術(shù)，特別是工業(yè)領(lǐng)域的技術(shù)，并不能保證任何時(shí)刻都能達(dá)到業(yè)務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)，如果企業(yè)在技術(shù)上沒(méi)有足夠的把握，盲目搶奪項(xiàng)目，將會(huì)承擔(dān)各種潛在風(fēng)險(xiǎn)。

其實(shí)這樣的例子在各個(gè)生態(tài)環(huán)境細(xì)分行業(yè)比比皆是，政府作為監(jiān)管方正在對(duì)各環(huán)保細(xì)分行業(yè)的運(yùn)營(yíng)過(guò)程進(jìn)行越來(lái)越多的監(jiān)督。例如環(huán)衛(wèi)行業(yè)，政府通過(guò)例行檢查、突擊檢查等多種方式來(lái)考核評(píng)估環(huán)衛(wèi)服務(wù)質(zhì)量是否達(dá)到合同標(biāo)準(zhǔn)，并根據(jù)考核情況計(jì)算給付金額，在運(yùn)營(yíng)上沒(méi)有充足的經(jīng)驗(yàn)、管理混亂的環(huán)衛(wèi)企業(yè)往往對(duì)此應(yīng)接不暇，最終項(xiàng)目收益達(dá)不到預(yù)期甚至拖累公司業(yè)績(jī)。

提升運(yùn)營(yíng)能力對(duì)于各個(gè)剛進(jìn)入生態(tài)環(huán)境行業(yè)的央企來(lái)說(shuō)都比較困難，目前多數(shù)央企都是試圖通過(guò)并購(gòu)環(huán)保公司來(lái)解決這樣的問(wèn)題，不過(guò)并購(gòu)后如何將運(yùn)營(yíng)能力標(biāo)準(zhǔn)化，變成可復(fù)制、可推廣的知識(shí)經(jīng)驗(yàn)，將是未來(lái)央企深入生態(tài)環(huán)境行業(yè)運(yùn)營(yíng)環(huán)節(jié)時(shí)普遍面臨的難題。

難點(diǎn)三：互聯(lián)網(wǎng)基因缺乏，智慧化、數(shù)字化難參與

智慧化、數(shù)字化正在悄悄成為生態(tài)環(huán)境行業(yè)下一輪升級(jí)改造熱點(diǎn)的時(shí)候，央企這方面的動(dòng)作尚少見(jiàn)，智慧化和數(shù)字化發(fā)展當(dāng)前依然是各環(huán)保公司和IT科技公司在主導(dǎo)。

一方面，生態(tài)環(huán)境行業(yè)的智慧化數(shù)字化轉(zhuǎn)型必須深入運(yùn)營(yíng)環(huán)節(jié)，貫穿企業(yè)生產(chǎn)過(guò)程和管理流程，央企尚未在環(huán)保運(yùn)營(yíng)上積累足夠的基礎(chǔ)，自然在數(shù)字化和智慧化方面難以入手。

另一方面，數(shù)字化轉(zhuǎn)型對(duì)于央企自身來(lái)說(shuō)就不是一件易事，大象轉(zhuǎn)身，舉步維艱，數(shù)字化落地實(shí)現(xiàn)最為核心的是IT能力，央企沒(méi)有相應(yīng)的技術(shù)基因，也沒(méi)有相應(yīng)的能力儲(chǔ)備，實(shí)現(xiàn)起來(lái)困難重重。

中節(jié)能旗下中節(jié)能天融科技有限公司是少數(shù)成功從環(huán)境監(jiān)測(cè)設(shè)備提供商轉(zhuǎn)型為智慧環(huán)保解決方案提供商的央企，天融科技把集團(tuán)內(nèi)作家環(huán)境治理公司作為試驗(yàn)田，不斷交流、迭代智慧環(huán)保解決方案，將智慧環(huán)保解決方案應(yīng)用于實(shí)戰(zhàn)，積累了大量經(jīng)驗(yàn)和數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)了成功轉(zhuǎn)型。

編輯：徐冰冰