時間： 2019-01-29 16:45
來源： 中國固廢網(wǎng)
作者： E20固廢產(chǎn)業(yè)研究中心
“山高月遠(yuǎn)水掩石”—運(yùn)營為王
2.1 大潮起落泡沫浮沉，運(yùn)營總為王
薛濤表示，過度金融創(chuàng)新的泡沫就是水，浮起了很多項目機(jī)會，也浮起了很多野蠻增長的機(jī)會。但是潮水有漲落，而項目的運(yùn)營核心是石，摸著石頭過河，如果抓不住石頭，企業(yè)就無法穩(wěn)定健康的發(fā)展。運(yùn)營不但對于PPP的健康發(fā)展重要、對于企業(yè)構(gòu)建競爭力重要、對于行業(yè)的發(fā)展重要，而且也是我國環(huán)保目標(biāo)達(dá)成的基礎(chǔ)，因此各個角度來看都是“運(yùn)營為王”。
1. 運(yùn)營是企業(yè)構(gòu)建持續(xù)穩(wěn)定競爭力之錨
2. 掌握運(yùn)營權(quán)是產(chǎn)業(yè)鏈的渡口
3. 運(yùn)營是政府付費(fèi)保障的基礎(chǔ)
4. 運(yùn)營是技術(shù)優(yōu)化的原因和動力
5. 運(yùn)營是PPP中較易實(shí)現(xiàn)基本目的(長期效率提高)的領(lǐng)域
6. 運(yùn)營是政企雙贏的領(lǐng)域
7. 運(yùn)營是金融機(jī)構(gòu)相對青睞的
2.2 30年垃圾焚燒發(fā)展史，蕩氣回腸
垃圾焚燒的發(fā)展已經(jīng)30年，垃圾焚燒是我國固廢處理領(lǐng)域目前最成功的細(xì)分領(lǐng)域，下面這張圖回顧了最重要的歷史節(jié)點(diǎn)：
讓我們再一起回顧下蕩氣回腸的各影響力入圍企業(yè)十年來的金戈鐵馬的競爭畫卷：
那么，回到2018年度的業(yè)績盤點(diǎn)。據(jù)E20數(shù)據(jù)中心統(tǒng)計，25家固廢十大影響力入圍企業(yè)的垃圾焚燒業(yè)績?nèi)缦聢D所示：
結(jié)合了其他固廢處理業(yè)績后，可控制性運(yùn)營規(guī)模如下圖所示：
根據(jù)各項指標(biāo)綜合評估，我們隆重祝賀今年的年度固廢影響力企業(yè)、固廢最具社會責(zé)任投資運(yùn)營企業(yè)：
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2.3 市場化下行業(yè)集中度分析，又看國進(jìn)民退
讓我們從企業(yè)盤點(diǎn)再回到行業(yè)分析，據(jù)E20研究院數(shù)據(jù)中心測算，由于焚燒行業(yè)在特許經(jīng)營改革后才大規(guī)模啟動，我國生活垃圾焚燒行業(yè)的市場化比例持續(xù)增長，至2018年已達(dá)到并穩(wěn)定在77%左右。污水處理行業(yè)由于發(fā)展較早，專營公司實(shí)力更強(qiáng)，因此仍有大量屬地性項目未市場化，總體行業(yè)市場化率增長較慢，至2018年達(dá)到43%左右。在PPP新政的催生下，環(huán)衛(wèi)行業(yè)的市場化在近兩年來獲得高速發(fā)展，由2016年市場化初期的15%迅猛增長至2018年的近40%。
而通過E20研究院數(shù)據(jù)中心對各細(xì)分領(lǐng)域龍頭企業(yè)的跟蹤調(diào)研發(fā)現(xiàn)，我國生活垃圾焚燒領(lǐng)域市場集中度CR10(前十家企業(yè)的市場占有率之和)近10年來穩(wěn)定在58%左右;污水處理行業(yè)集中度CR10持續(xù)增長，至2018年達(dá)到38%左右;環(huán)衛(wèi)行業(yè)和危廢行業(yè)的市場集中度CR10均基本穩(wěn)定，分別保持在20%和7%左右，市場仍較分散，這個原因是市場釋放非?？欤逻M(jìn)入者眾多，仍處于行業(yè)的快速上升期。
上圖所示為E20研究院數(shù)據(jù)中心統(tǒng)計近年來我國生活垃圾焚燒及污水處理行業(yè)國企及民企業(yè)績增長的變化。右圖中可以看到，國企市場占比基本穩(wěn)定，污水處理行業(yè)保持在75%左右(這次E20研究院數(shù)據(jù)中興加入了39家來分析十年的國進(jìn)民退走勢，與左側(cè)之前的11家的統(tǒng)計有很大的不同，值得關(guān)注)，垃圾焚燒行業(yè)保持在45%左右，環(huán)衛(wèi)則穩(wěn)定在12%。
編輯： 趙凡
目前在中國科學(xué)院生態(tài)環(huán)境研究中心攻讀博士學(xué)位，此前分別在武漢大學(xué)和北京大學(xué)光華管理學(xué)院獲得理學(xué)學(xué)士和工商管理碩士學(xué)位。
現(xiàn)任E20環(huán)境平臺執(zhí)行合伙人和E20研究院執(zhí)行院長，湖南大學(xué)兼職教授，華北水利水電大學(xué)管理與經(jīng)濟(jì)學(xué)院客座教授，中科院生態(tài)環(huán)境研究中心碩士生校外導(dǎo)師，天津大學(xué)特聘講師，并兼任北京大學(xué)環(huán)境學(xué)院E20聯(lián)合研究院副院長，國家發(fā)改委和財政部PPP雙庫的定向邀請專家，世界銀行和亞洲開發(fā)銀行注冊專家(基礎(chǔ)設(shè)施與PPP方向)、國家綠色發(fā)展基金股份有限公司專家咨詢委員會專家?guī)鞂＜?、巴塞爾公約亞太區(qū)域中心化學(xué)品和廢物環(huán)境管理智庫專家、中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)研究院特聘專家、中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)協(xié)會環(huán)保產(chǎn)業(yè)政策與集聚區(qū)專業(yè)委員會委員。住建部指導(dǎo)《城鄉(xiāng)建設(shè)》雜志編委、《環(huán)境衛(wèi)生工程》雜志編委、財政部指導(dǎo)《政府采購與PPP評論》雜志編委，并擔(dān)任上海城投等上市公司獨(dú)立董事。
在PPP專業(yè)領(lǐng)域，薛濤現(xiàn)任清華PPP研究中心投融資專業(yè)委員會專家委員、全國工商聯(lián)環(huán)境商會PPP專委會秘書長、中國PPP咨詢機(jī)構(gòu)論壇第一屆理事會副秘書長、生態(tài)環(huán)境部環(huán)境規(guī)劃院PPP中心專家委員會委員、國家發(fā)改委國合中心PPP專家?guī)斐蓡T、中國青年創(chuàng)業(yè)導(dǎo)師、中央財經(jīng)大學(xué)政信研究院智庫成員、中國城投網(wǎng)特聘專家等。
20世紀(jì)90年代初期，薛濤在中國通用技術(shù)集團(tuán)負(fù)責(zé)世界銀行在中國的市政環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施項目管理，其后在該領(lǐng)域積累了十二年的環(huán)境領(lǐng)域PPP咨詢及五年市場戰(zhàn)略咨詢經(jīng)驗，曾為美國通用電氣等多家國內(nèi)外上市公司提供咨詢服務(wù)，對環(huán)境領(lǐng)域的投融資、產(chǎn)業(yè)發(fā)展和市場競合格局有著深刻理解;2014年初加入E20研究院并兼任清華大學(xué)環(huán)保產(chǎn)業(yè)研究中心副主任，著力于環(huán)境產(chǎn)業(yè)與政策研究、PPP以及企業(yè)市場戰(zhàn)略指導(dǎo)等方向。
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