繼《大氣十條》、《水十條》陸續(xù)發(fā)布后，環(huán)保部表示，《土十條》也即將上報。環(huán)保部科技標(biāo)準(zhǔn)司副司長胥樹凡指出，這三大環(huán)境戰(zhàn)役將帶來8.5萬億投資，推動環(huán)保產(chǎn)業(yè)向?qū)崿F(xiàn)更大目標(biāo)發(fā)展。環(huán)保產(chǎn)業(yè)成為支柱產(chǎn)業(yè)已然初見端倪，那么產(chǎn)業(yè)的內(nèi)核是什么？它經(jīng)歷了怎樣的發(fā)展軌跡？對此，E20環(huán)境平臺高級合伙人、E20研究院執(zhí)行院長薛濤指出，基于對環(huán)保企業(yè)30年發(fā)展歷史的觀察結(jié)果，E20研究院發(fā)布了環(huán)境產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略地圖?地，用二維九宮格法來分割環(huán)保產(chǎn)業(yè)子領(lǐng)域，清晰展示各子領(lǐng)域的發(fā)展規(guī)律。他發(fā)表署名文章《環(huán)保產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷程和未來趨勢》，以環(huán)境產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略地圖?為基礎(chǔ)，從環(huán)保產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷程談起，分析了產(chǎn)業(yè)未來可能的發(fā)展軌跡。以下為《環(huán)保產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷程和未來趨勢》全文：

一、如何快速理解環(huán)保產(chǎn)業(yè)

定義和研究環(huán)保產(chǎn)業(yè)的論文很多，官方也有科學(xué)嚴(yán)謹?shù)姆诸?，但是，我們看到，這些并不能使業(yè)外人士很好地理解環(huán)保產(chǎn)業(yè)，究其原因，是環(huán)保產(chǎn)業(yè)本身細分領(lǐng)域過多的原因，也有傳統(tǒng)分類方法本身出于科學(xué)嚴(yán)謹，卻并未能揭示其發(fā)展的內(nèi)在規(guī)律。

基于對環(huán)保企業(yè)30年發(fā)展歷史的觀察結(jié)果，E20研究院發(fā)布了環(huán)境產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略地圖^?，在地圖中，E20研究院用二維九宮格法來分割環(huán)保產(chǎn)業(yè)子領(lǐng)域以分析定位他們各自的規(guī)律，水和氣的排放端口監(jiān)管和自凈循環(huán)等特點、固體廢棄物的最終處置需求和資源利用前景等特性，與工業(yè)的第三方屬性、市政公用的長期穩(wěn)定屬性和環(huán)境領(lǐng)域的時空錯配屬性相重合。

通過九宮格所劃分的環(huán)境子領(lǐng)域，可以用來分析某企業(yè)在其所處領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)鏈位置和發(fā)展規(guī)律，這樣比將環(huán)保產(chǎn)業(yè)籠統(tǒng)在一個范疇內(nèi)來理解要可行得多。同時，可以通過分析其中某一個子領(lǐng)域的發(fā)展歷程來歸納環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展的共性規(guī)律，以揭示其發(fā)展趨勢。目前業(yè)內(nèi)已取得共識的是，環(huán)保產(chǎn)業(yè)的未來方向一定是全面走向環(huán)境服務(wù)業(yè)，而其中核心關(guān)鍵是如何走向綜合環(huán)境服務(wù)所代表的高階模式。

二、環(huán)境需求被識別的過程就是環(huán)保產(chǎn)業(yè)子領(lǐng)域發(fā)展過程

環(huán)境治理的需求，伴隨著中國經(jīng)濟的高速發(fā)展和資源不可持續(xù)的消耗，以及移動互聯(lián)規(guī)律下民眾環(huán)境意識和參政意識的雙重覺醒而與日俱增。但是，并不是每個子領(lǐng)域的環(huán)境需求一定能夠催生環(huán)境產(chǎn)業(yè)在該領(lǐng)域的發(fā)展，由此，該領(lǐng)域的環(huán)境需求就不能被相應(yīng)的環(huán)境產(chǎn)業(yè)所滿足，比如土壤修復(fù)子領(lǐng)域。我們也可以從不同子領(lǐng)域的上市公司的數(shù)量和市值總合的差別驗證這個現(xiàn)象。

目前，歸屬于環(huán)保領(lǐng)域產(chǎn)生最多的上市公司和市值之冠的毫無疑問屬于公用事業(yè)板塊的水務(wù)和垃圾焚燒板塊，這是我們認為產(chǎn)業(yè)化程度最高，行業(yè)集中度相對也是最高的領(lǐng)域。2014年E20研究院所提出的E20環(huán)境產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略地圖^?的四個方陣，希望能夠直觀簡單地幫助業(yè)內(nèi)業(yè)外理解該領(lǐng)域的企業(yè)之間的上下游關(guān)系和未來趨勢：A方陣指的是以北控、首創(chuàng)、桑德等為代表的重資產(chǎn)的投資運營公司，而B方陣則指市場化程度較高的地方公用事業(yè)國企，C方陣指提供EPC服務(wù)的工程公司和技術(shù)集成公司，而D方陣指設(shè)備和原材料制造商。我們認為，在已經(jīng)出現(xiàn)A方陣的市政公用行業(yè)子領(lǐng)域，由于現(xiàn)金流穩(wěn)定的特點，可以全方位對接資本市場，并以其特許經(jīng)營所標(biāo)志的市場化的效率拉動其后的C/D方陣健康發(fā)展和整個子領(lǐng)域行業(yè)集中度的提高，帶來產(chǎn)業(yè)化升級。目前看，我們的市政污水廠和垃圾焚燒廠建設(shè)進度驚人，而在市政領(lǐng)域的上下游的整體產(chǎn)業(yè)化發(fā)展也是達到國際水平的，這是該子領(lǐng)域環(huán)境需求被識別的程度與其產(chǎn)業(yè)化發(fā)達程度相匹配的表現(xiàn)。

三、 從A方陣的形成歷史看政策驅(qū)動的效力和趨勢

環(huán)保產(chǎn)業(yè)作為外部性和公益性的雙重特性，其發(fā)展離不開政府的推動。因此，重點從政策驅(qū)動方面來理解環(huán)保產(chǎn)業(yè)，可以起到事半功倍的效果。但是，政策驅(qū)動并不等同于可以通過政策和政策性資金簡單的扶持一個產(chǎn)業(yè)，歷史已經(jīng)證明失去市場機制的政策和資金扶持最終只會帶來產(chǎn)業(yè)的畸形。一個良性發(fā)展的環(huán)保產(chǎn)業(yè)，需要靠政策所建立的市場機制來推動發(fā)展，而背后，也有金融助力的身影。

對比工業(yè)治污領(lǐng)域的監(jiān)管壓力對市場的驅(qū)動力，市政和環(huán)境領(lǐng)域的市場機制顯得更加復(fù)雜，但卻更有分析的價值。因為這兩個領(lǐng)域都是政府直接承擔(dān)責(zé)任，但卻可以選擇由政府或其指定公司直接提供服務(wù)，或者向社會購買服務(wù)的領(lǐng)域?；仡櫢母镩_放以來環(huán)保產(chǎn)業(yè)的發(fā)展史，我們看到市政領(lǐng)域環(huán)保產(chǎn)業(yè)的成長中所伴隨著的三次政企服務(wù)界面的升級，也就是政府將其責(zé)任交由市場主體來完成的范圍（產(chǎn)業(yè)服務(wù)范圍）三次被予以擴大。

這樣的服務(wù)界面背后都有著政府預(yù)算制度的變革、央地分稅模式不同帶來的地方政府行為驅(qū)動，以及其他政策方面的配合。

第一次界面升級是政府將環(huán)保設(shè)備制造交由市場來完成，這個伴隨著地方政府的財政承包制所帶來的地方政府經(jīng)營企業(yè)行為模式和機械部的逐步退出而產(chǎn)生，隨著朱镕基總理的分稅制改革，地方政府轉(zhuǎn)向經(jīng)營土地，地方制造性國企逐步退出，完成了第一次界面的全面形成，以宜興環(huán)保園和早期桑德為代表的環(huán)保設(shè)備企業(yè)成為地圖中的D方陣的代表。

第二次界面升級是政府在90年代初期大力推動EPC服務(wù)，并以97年的建筑法為代表，形成了C方陣，桑德和太平洋等公司均在其前后成為代表企業(yè)。C方陣中市政領(lǐng)域的很多公司，包括康達、鵬遙、國禎等，也都在下一次界面升級中轉(zhuǎn)型成為A方陣的成員，但是，在工業(yè)領(lǐng)域，目前的EPC公司，很長時間內(nèi)停留在C方陣的運營模式，只是在近期才努力謀求突破。

編輯： 李曉佳