時間： 2021-05-18 10:56
來源： 中國水網(wǎng)
作者： 薛濤
污水資源化文件運用于工業(yè)領(lǐng)域的商業(yè)模式將更加直接，在“用水定額”及“取水許可”的雙重壓力倒逼下，高耗水行業(yè)(尤其是缺水地區(qū))或?qū)⒂泻芏嗟脑偕玫男枨蟆５湫偷陌禾块_采中的礦井水的循環(huán)再生利用，鋼鐵行業(yè)的廢水循環(huán)及再生利用，以及焦化行業(yè)的廢水零排放等。未來企業(yè)在治理相關(guān)行業(yè)廢水時，不僅要考慮“治污”的問題，更重要的要從水資源循環(huán)利用及零排放的角度來達(dá)到節(jié)水的目的，這對當(dāng)前治理企業(yè)提出更高要求，也是未來市場機會之所在。另外，高新技術(shù)企業(yè)對于高品質(zhì)再生水的需求，也是當(dāng)前污水資源化應(yīng)用的重要方向，值得關(guān)注。
十一、一年的行業(yè)數(shù)據(jù)觀察略概
和2019年同期相比，2020年水務(wù)PPP和非PPP特許經(jīng)營項目總體情況保持穩(wěn)定。從項目數(shù)量看，市政污水在庫的項目占比在縮小;從按投資額看，2020年水環(huán)境類項目的規(guī)模占比較大。51%的水環(huán)境項目都集中在長江經(jīng)濟帶上，長江生態(tài)集團在中游地區(qū)的水環(huán)境項目上占據(jù)絕對優(yōu)勢。除此以外值得關(guān)注的是，2020年更多的建筑型央企和平臺型國企擔(dān)任水環(huán)境EPCO項目的牽頭方。
開場：數(shù)據(jù)與認(rèn)識如太極的陰陽，對于市場研究分析同樣重要
今年是“十四五”開局之年，從去年至今，E20收到很多公司的邀請，或者希望我們?nèi)樗麄冊凇笆奈濉钡膽?zhàn)略發(fā)展提出意見的，或者是希望我們?nèi)樗麄冏鰬?zhàn)略咨詢。作為一個服務(wù)于圈層企業(yè)的研究機構(gòu)，E20研究院扮演的角色更多的是作為智庫，努力去制作發(fā)布行業(yè)研究報告，分享給圈層企業(yè)高管和大企業(yè)戰(zhàn)略部。所以面對這些要求，我們常自顧不暇。我們一年只能接3-4個類似的項目，比如去年的長江生態(tài)、海峽環(huán)保、廣環(huán)投和天津創(chuàng)業(yè)的項目，也和代維昭合作了瀚藍(lán)、深高速等的咨詢項目。當(dāng)面對更多圈層企業(yè)希望我們能夠參與到他們的戰(zhàn)略規(guī)劃的需求時，我們往往選擇對咨詢報告提意見的方式來參與，比如光我去年就看過7-8個企業(yè)“十四五”戰(zhàn)略規(guī)劃的本子。在閱讀這些報告時，我有一個很強的感受，現(xiàn)在的咨詢公司，也包括金融機構(gòu)的券商在研究投入的時間和深度上比幾年前都有很大的提高。他們的工具運用純熟、邏輯縝密也注重格式，并做了大量的數(shù)據(jù)推演和分析。說到數(shù)據(jù)，在之前我也曾發(fā)布過一個一小時的視頻(推薦閱讀：薛濤：一個上岸咨詢?nèi)说膯⑹?，談到如何做戰(zhàn)略咨詢時我也強調(diào)了數(shù)據(jù)的重要性。但是回到我所看過的7、8份戰(zhàn)略規(guī)劃報告，雖然形式上很不錯，也有大量的數(shù)據(jù)分析，但其中大約有70%其實并沒有能反映未來五年行業(yè)生態(tài)的情況，自然也就無法為企業(yè)提供真正能落地的戰(zhàn)略路徑?？梢?，除了數(shù)據(jù)之外，研究者對于一個行業(yè)的內(nèi)在真相的認(rèn)知同樣十分重要。
如何解釋在市場研究和戰(zhàn)略規(guī)劃中，數(shù)據(jù)和認(rèn)知兩者就如太極的陰陽，同樣重要呢?我將用這個報告的拆解分析為例，與大家分享E20是如何努力去分析中國的環(huán)保市場，盡量準(zhǔn)確預(yù)判這個行業(yè)發(fā)生的變化來為圈層企業(yè)提供有價值的信息。
第一個例子可以用過去五年的PPP為例，很好的說明了開始做數(shù)據(jù)的推演之前，對這個行業(yè)真實生態(tài)的認(rèn)知甚至比獲得數(shù)據(jù)還重要。右上角這張圖發(fā)布在2016年10月份在財政部PPP中心官方微信公眾號上(推薦閱讀：薛濤：環(huán)保PPP年度盤點，分類后的頂層思考與產(chǎn)業(yè)變局)，是我們對PPP商業(yè)模式所建立的認(rèn)知。在第二年年初，當(dāng)面對上千個當(dāng)年的成交記錄數(shù)據(jù)的時候，如果不是基于這樣的認(rèn)知，我們不會作出左上角這兩張圖。圖表發(fā)布在2017年十五屆水業(yè)戰(zhàn)略論壇(推薦閱讀：薛濤演講實錄：PPP萬余大數(shù)據(jù)揭秘PFI影響下水務(wù)市場大變局)，也就是四年前。
在這張圖上明確看到，雖然在BOT特許經(jīng)營這種項目上，北控、首創(chuàng)等A方陣公司依然占據(jù)優(yōu)勢的地位。但是在水環(huán)境這類項目上，大量的園林企業(yè)、施工企業(yè)和建筑型企業(yè)都已經(jīng)平分秋色。因為同樣叫PPP，水環(huán)境的PPP和污水廠的PPP完全不是一回事。如果按照財政部官方的三分類，如何就PPP交易數(shù)據(jù)做分析都無法預(yù)判在17年9月份開始的PPP整頓風(fēng)暴，以及隨后的2018年的東方園林的財務(wù)危機。
經(jīng)過了四年以后，左下角的圖，在這個游戲規(guī)則的認(rèn)知下進一步推演市場的金融環(huán)境、政府偏好、企業(yè)實力等方面，包括尤其是不同的商業(yè)模式下，企業(yè)的類型決定了它們?nèi)后w的此消彼漲。2020年我們看這個數(shù)據(jù)很明顯，平臺型國企在水環(huán)境中間進一步上升，園林公司被國有化。我們的A方陣占比依然是下降的。
這是2016年-2020年整個PPP合規(guī)(即嚴(yán)格按照財政部相關(guān)要求并入庫)的一個統(tǒng)計情況，我們在固廢論壇發(fā)過固廢那部分并做了詳細(xì)的解釋(推薦閱讀：薛濤：“十四五”固廢行業(yè)規(guī)劃與產(chǎn)業(yè)趨勢前瞻)，據(jù)我們走訪觀察，由于各種整頓導(dǎo)致不少地方政府對狹義的規(guī)制范圍內(nèi)的PPP感到疲憊，各地的企業(yè)，金融機構(gòu)和地方政府在強大的融資需求下，三者合力，在市場化程序上已經(jīng)產(chǎn)生了重要的異變，中央部委看來很難扭轉(zhuǎn)。這也說明，在未來構(gòu)建我們的商業(yè)模式中，不能把簡單的一個中央的文件當(dāng)做圣旨，如果每一份都當(dāng)做圣旨，你們在市場上是寸步難行的。
這個表格里的數(shù)據(jù)到底體現(xiàn)的是什么呢?從水上來說，污水的BOT如果按照我們財政部的相關(guān)文件，應(yīng)該是100%都屬于PPP項目。在這五年里據(jù)我們統(tǒng)計，合計有58.50%的污水處理廠的BOT市場化項目不在財政部PPP庫里。更嚴(yán)重的是垃圾焚燒的 67.50%，為什么這些項目不在庫，不符合財政部文件的要求，但是卻是可以僅用特許經(jīng)營融資獲得銀行認(rèn)可而完成整個項目融資?同時，對比而言，金融機構(gòu)卻不敢把一分錢放給不嚴(yán)格合規(guī)的河道治理PPP，這都是不同類型PPP背后的商業(yè)模式帶來的。
編輯： 陳偉浩
目前在中國科學(xué)院生態(tài)環(huán)境研究中心攻讀博士學(xué)位，此前分別在武漢大學(xué)和北京大學(xué)光華管理學(xué)院獲得理學(xué)學(xué)士和工商管理碩士學(xué)位。
現(xiàn)任E20環(huán)境平臺執(zhí)行合伙人和E20研究院執(zhí)行院長，湖南大學(xué)兼職教授，華北水利水電大學(xué)管理與經(jīng)濟學(xué)院客座教授，中科院生態(tài)環(huán)境研究中心碩士生校外導(dǎo)師，天津大學(xué)特聘講師，并兼任北京大學(xué)環(huán)境學(xué)院E20聯(lián)合研究院副院長，國家發(fā)改委和財政部PPP雙庫的定向邀請專家，世界銀行和亞洲開發(fā)銀行注冊專家(基礎(chǔ)設(shè)施與PPP方向)、國家綠色發(fā)展基金股份有限公司專家咨詢委員會專家?guī)鞂＜摇腿麪柟s亞太區(qū)域中心化學(xué)品和廢物環(huán)境管理智庫專家、中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)研究院特聘專家、中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)協(xié)會環(huán)保產(chǎn)業(yè)政策與集聚區(qū)專業(yè)委員會委員。住建部指導(dǎo)《城鄉(xiāng)建設(shè)》雜志編委、《環(huán)境衛(wèi)生工程》雜志編委、財政部指導(dǎo)《政府采購與PPP評論》雜志編委，并擔(dān)任上海城投等上市公司獨立董事。
在PPP專業(yè)領(lǐng)域，薛濤現(xiàn)任清華PPP研究中心投融資專業(yè)委員會專家委員、全國工商聯(lián)環(huán)境商會PPP專委會秘書長、中國PPP咨詢機構(gòu)論壇第一屆理事會副秘書長、生態(tài)環(huán)境部環(huán)境規(guī)劃院PPP中心專家委員會委員、國家發(fā)改委國合中心PPP專家?guī)斐蓡T、中國青年創(chuàng)業(yè)導(dǎo)師、中央財經(jīng)大學(xué)政信研究院智庫成員、中國城投網(wǎng)特聘專家等。
20世紀(jì)90年代初期，薛濤在中國通用技術(shù)集團負(fù)責(zé)世界銀行在中國的市政環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施項目管理，其后在該領(lǐng)域積累了十二年的環(huán)境領(lǐng)域PPP咨詢及五年市場戰(zhàn)略咨詢經(jīng)驗，曾為美國通用電氣等多家國內(nèi)外上市公司提供咨詢服務(wù)，對環(huán)境領(lǐng)域的投融資、產(chǎn)業(yè)發(fā)展和市場競合格局有著深刻理解;2014年初加入E20研究院并兼任清華大學(xué)環(huán)保產(chǎn)業(yè)研究中心副主任，著力于環(huán)境產(chǎn)業(yè)與政策研究、PPP以及企業(yè)市場戰(zhàn)略指導(dǎo)等方向。
Copyright ? 2000- https://www.h2o-china.com All rights reserved. 中國水網(wǎng) 版權(quán)所有
咨詢熱線：010-88480403 傳真：010-88480301 E-mail：hjf@e20.com.cn
京ICP備10040015號-13 查論文 
京公網(wǎng)安備：11010802035285
本站常年法律顧問：北京市康達(dá)律師事務(wù)所劉文義律師