垃圾分類(lèi)對(duì)環(huán)衛(wèi)的影響

接下來(lái)再來(lái)看一下垃圾分類(lèi)對(duì)環(huán)衛(wèi)產(chǎn)生什么影響。左圖前文中有所展示，是近四年內(nèi)垃圾分類(lèi)項(xiàng)目數(shù)量占整個(gè)環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目數(shù)量的比例。而在傳統(tǒng)的環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目中(年服務(wù)金額500萬(wàn)以上)，服務(wù)內(nèi)容有涉及垃圾分類(lèi)的項(xiàng)目在2017年以后雖有所增加，但仍僅占2%，相對(duì)較低。但據(jù)我們了解，很多未提及垃圾分類(lèi)的環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化項(xiàng)目后期都有通過(guò)協(xié)商增加垃圾分類(lèi)服務(wù)的情況，因此這個(gè)標(biāo)訊比例并不完全顯示市場(chǎng)實(shí)際情況。

而從運(yùn)營(yíng)主體來(lái)看，前文曾展示目前我國(guó)參與環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)的運(yùn)營(yíng)主體已超1萬(wàn)家，其中只參與環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化而未涉及任何垃圾分類(lèi)相關(guān)業(yè)務(wù)的占比達(dá)到94%。剩下的幾百家中有近半的運(yùn)營(yíng)主體只參與垃圾分類(lèi)相關(guān)業(yè)務(wù)的運(yùn)營(yíng)，一半的運(yùn)營(yíng)主體既參與環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化也參與垃圾分類(lèi)(見(jiàn)左圖)。從企業(yè)類(lèi)型來(lái)看，參加垃圾分類(lèi)最多的是市場(chǎng)化環(huán)衛(wèi)企業(yè)、物業(yè)保潔市場(chǎng)化延伸企業(yè)、市政綠化市場(chǎng)化延伸企業(yè)，三類(lèi)占比共計(jì)超過(guò)95%(見(jiàn)右圖)。

經(jīng)過(guò)上述分析，我們重新審視環(huán)衛(wèi)一體化的發(fā)展發(fā)現(xiàn)，在實(shí)行垃圾分類(lèi)以后，環(huán)衛(wèi)業(yè)務(wù)中引入了更多元素，在橫向一體化中主要體現(xiàn)在服務(wù)內(nèi)容的增加，如前端物業(yè)管理、垃圾分類(lèi)的運(yùn)營(yíng)、中端分類(lèi)收運(yùn)、中轉(zhuǎn)站升級(jí)等。在縱向一體化中主要體現(xiàn)在分類(lèi)后新的垃圾品種帶來(lái)的處理或利用需求，主要包括廚余垃圾、餐廚垃圾、大件垃圾、裝修垃圾等的資源化利用或處理以及可回收物的回用等。對(duì)環(huán)衛(wèi)企業(yè)市場(chǎng)化企業(yè)而言帶來(lái)更多選擇的同時(shí)也引入了新的思考，作為離垃圾分類(lèi)最近的群體，是否應(yīng)該進(jìn)入前端垃圾分類(lèi)市場(chǎng)?如何進(jìn)入垃圾分類(lèi)市場(chǎng)?在這個(gè)問(wèn)題上，劉建國(guó)老師和陳海濱老師的演講中已經(jīng)給出了一些思路，作為固廢處理鏈條末端的處置企業(yè)，實(shí)際上很難直接介入垃圾分類(lèi)相關(guān)業(yè)務(wù)，尤其是處于最前端的垃圾分類(lèi)運(yùn)營(yíng)類(lèi)業(yè)務(wù)。但是環(huán)衛(wèi)企業(yè)離垃圾分類(lèi)更近，他們?cè)趺磪⑴c這樣的項(xiàng)目，這是我們要思考的問(wèn)題。目前來(lái)看垃圾箱的升級(jí)，中轉(zhuǎn)站的升級(jí)以及車(chē)輛的升級(jí)是垃圾分類(lèi)所帶來(lái)的最直接的需求提升，其中正如寧波余主任演講中所提到的，包括車(chē)載稱重系統(tǒng)等很多技術(shù)性的問(wèn)題尚未解決，還存在大量的發(fā)展空間。而在末端我們相信46個(gè)試點(diǎn)城市將產(chǎn)生大量的特許經(jīng)營(yíng)BOT業(yè)務(wù)形態(tài)的廚余垃圾處理廠的建設(shè)運(yùn)營(yíng)需求，廚余垃圾處理需求總量將至少占到垃圾焚燒體量的四分之一左右。我們也在觀察深圳等地在中轉(zhuǎn)站對(duì)濕垃圾進(jìn)行分散式消納的方式，這部分內(nèi)容年底固廢論壇我們將詳細(xì)介紹。另外我們也關(guān)注到建筑和裝修垃圾，大件垃圾還有其他再生資源的消納，這些部分都是在垃圾分類(lèi)影響下固廢行業(yè)進(jìn)入3.0時(shí)代以后帶來(lái)的新需求。

新需求爆發(fā)的同時(shí)，也為市場(chǎng)化企業(yè)帶來(lái)了新的困擾，商業(yè)模式一向是固廢處理行業(yè)的難點(diǎn)問(wèn)題。近年來(lái)，雖然創(chuàng)新的商業(yè)模式更多了，但是比以前更不穩(wěn)定。PPP和特許經(jīng)營(yíng)什么關(guān)系，哪些該用PPP，哪些該用特許經(jīng)營(yíng)，哪些該購(gòu)買(mǎi)服務(wù)，政府和市場(chǎng)上的主體并不清楚。同時(shí)上述各種商業(yè)模式均過(guò)度依賴政府付費(fèi)，企業(yè)很難構(gòu)建獨(dú)特的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。此次環(huán)衛(wèi)服務(wù)的擴(kuò)容、垃圾分類(lèi)的出現(xiàn)、末端種類(lèi)的增加，注定要對(duì)現(xiàn)有商業(yè)模式造成影響，橫縱向一體化的集成，必將帶來(lái)更加復(fù)雜的商業(yè)模式。上圖中展示的是環(huán)衛(wèi)一體化過(guò)程中所使用的部分商業(yè)模式及集成關(guān)系，相對(duì)較為復(fù)雜，可參考2017、2018固廢戰(zhàn)略論壇上的演講中對(duì)這個(gè)圖詳細(xì)的解釋(推薦閱讀→薛濤：合久必分、分久必合——垃圾分類(lèi)下的固廢產(chǎn)業(yè)新格局)(推薦閱讀→薛濤：四維集約，合縱連橫—固廢產(chǎn)業(yè)年度盤(pán)點(diǎn))。我們特別關(guān)注的是一些地方政府部門(mén)已經(jīng)在探索裝修垃圾的溯源和污染者付費(fèi)制度，相信不久的未來(lái)將出現(xiàn)一種新的商業(yè)模式，使圖中部分業(yè)務(wù)由右側(cè)政府付費(fèi)向左側(cè)使用者付費(fèi)飄移，從而形成更為穩(wěn)定的長(zhǎng)效付費(fèi)機(jī)制。同時(shí)在面臨著無(wú)廢城市建設(shè)的需求當(dāng)中也將出現(xiàn)更多新型商業(yè)模式。

最后，我們?cè)倩貋?lái)計(jì)算一下垃圾分類(lèi)到底給環(huán)衛(wèi)的投資和運(yùn)營(yíng)產(chǎn)生多少增量。目前我們僅對(duì)黃線下的環(huán)衛(wèi)網(wǎng)部分內(nèi)容進(jìn)行了測(cè)算。黃線以上的回收網(wǎng)部分內(nèi)容政府不宜過(guò)度干預(yù)，此處的模式及空間還有待審視，我們也將在年底的固廢論壇中做詳細(xì)分析。單從環(huán)衛(wèi)鏈條上來(lái)看，以百萬(wàn)人口里計(jì)，第三方監(jiān)督和引導(dǎo)服務(wù)上有7078萬(wàn)/年的服務(wù)空間，由此推算垃圾分類(lèi)在前端上有超過(guò)600億的運(yùn)營(yíng)空間，由于需要政府持續(xù)的支出，很多企業(yè)擔(dān)心政府有沒(méi)有這樣的準(zhǔn)備進(jìn)行長(zhǎng)期支付，我們也認(rèn)為政府過(guò)度參與的垃圾分類(lèi)模式不可持續(xù)，但在目前試行推廣階段卻必不可少。除了前端以外，相對(duì)更清晰的則是中端分類(lèi)收運(yùn)的車(chē)輛、中轉(zhuǎn)站的升級(jí)改造等等內(nèi)容，經(jīng)過(guò)測(cè)算每年能帶來(lái)100億投資增量空間。而在末端，我們?cè)鴾y(cè)算過(guò)廚余垃圾的增量空間在50億/年。整個(gè)系統(tǒng)都對(duì)我們環(huán)衛(wèi)的投資帶來(lái)需求，同時(shí)也對(duì)我們政府的支付帶來(lái)了挑戰(zhàn)。

以上海為例來(lái)看，近年以來(lái)上海做了很多工作，已經(jīng)購(gòu)置了眾多分類(lèi)收運(yùn)車(chē)輛，也規(guī)劃建設(shè)了很多處置設(shè)施，部分尚未投入運(yùn)營(yíng)。但可以看到的是這樣大規(guī)模的投資必然會(huì)對(duì)整個(gè)環(huán)衛(wèi)鏈條產(chǎn)生重大的影響。

本次報(bào)告內(nèi)容主創(chuàng)團(tuán)隊(duì)

編輯： 趙凡