公路運(yùn)輸是我國(guó)貨運(yùn)主要承擔(dān)者，在貨運(yùn)總量中占比超過(guò)70%，而作為公路貨運(yùn)主體的卡車(chē)，在汽車(chē)保有量中的占比僅11%，卻貢獻(xiàn)了50%以上的二氧化碳排放、80%以上的NOx以及90%以上的PM排放，是貨運(yùn)行業(yè)減污降碳的重點(diǎn)；占卡車(chē)保有量近70%的柴油卡車(chē)更是減污降碳?jí)毫Φ闹饕袚?dān)者。

在持續(xù)推進(jìn)卡車(chē)行業(yè)減污降碳方面，“十四五”以來(lái)，我國(guó)先后發(fā)布《減污降碳協(xié)同增效實(shí)施方案》、《綠色交通“十四五”發(fā)展規(guī)劃》、《深入打好重污染天氣消除、臭氧污染防治和柴油貨車(chē)污染治理攻堅(jiān)戰(zhàn)行動(dòng)方案》等多項(xiàng)政策。

在這些政策的推動(dòng)下，當(dāng)前卡車(chē)行業(yè)減污降碳的進(jìn)展如何？未來(lái)還需要尋求哪些方面的突破？

加速推進(jìn)卡車(chē)能源替代刻不容緩

面對(duì)“30·60”雙碳目標(biāo)以及空氣質(zhì)量持續(xù)提升的需求，能源替代是卡車(chē)行業(yè)減污降碳、實(shí)現(xiàn)零排放的必經(jīng)之路。目前我國(guó)卡車(chē)的能源替代以純電驅(qū)動(dòng)為主，截至2021年底，我國(guó)純電動(dòng)卡車(chē)保有量在新能源卡車(chē)中的占比達(dá)到98%。

進(jìn)入“十四五”期，我國(guó)卡車(chē)電動(dòng)化進(jìn)程明顯加速。近兩年，電動(dòng)卡車(chē)市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，銷(xiāo)量連創(chuàng)新高，在2020-2022年間增長(zhǎng)了4.4倍。滲透率數(shù)據(jù)同樣表明卡車(chē)電動(dòng)化進(jìn)程已經(jīng)進(jìn)入加速期，2022年電動(dòng)卡車(chē)滲透率達(dá)到7.7%，是“十三五”末期的7倍以上。

 2019至2022年中國(guó)電動(dòng)卡車(chē)銷(xiāo)量和滲透率

受政策利好，多個(gè)細(xì)分市場(chǎng)電動(dòng)卡車(chē)駛上“快車(chē)道”。目前，已有多項(xiàng)頂層設(shè)計(jì)文件明確了物流配送、郵政快遞、環(huán)衛(wèi)等多個(gè)細(xì)分領(lǐng)域的“十四五”電動(dòng)化推廣目標(biāo)：2025年全國(guó)城市物流配送領(lǐng)域新能源汽車(chē)占比達(dá)到20%；百萬(wàn)人口以上城市（嚴(yán)寒地區(qū)除外）新增或更新城市物流配送、郵政快遞、環(huán)衛(wèi)等車(chē)輛中電動(dòng)車(chē)比例不低于80%。《工業(yè)領(lǐng)域碳達(dá)峰實(shí)施方案》、《“十四五”冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃》、《關(guān)于啟動(dòng)新能源汽車(chē)換電模式應(yīng)用試點(diǎn)工作的通知》等多項(xiàng)政策的出臺(tái)，更進(jìn)一步加速了冷鏈運(yùn)輸、重卡等領(lǐng)域的電動(dòng)化替代。

市場(chǎng)數(shù)據(jù)分析結(jié)果表明，受政策傾斜的載貨、環(huán)衛(wèi)、郵政、冷藏、重卡等多種車(chē)型電動(dòng)化發(fā)展快速，呈現(xiàn)出以下發(fā)展特點(diǎn)：

輕型載貨車(chē)：輕型載貨車(chē)多用于物流配送、快遞快運(yùn)領(lǐng)域，其應(yīng)用場(chǎng)景對(duì)電動(dòng)化替代具有高適應(yīng)性，在各地大力度的推廣補(bǔ)貼助力下，電動(dòng)輕型載貨車(chē)的推廣應(yīng)用發(fā)展迅速。輕型載貨車(chē)的市場(chǎng)份額在電動(dòng)卡車(chē)中始終最大；過(guò)去三年銷(xiāo)量和滲透率連續(xù)上漲，年均增長(zhǎng)1.5倍以上。

輕型環(huán)衛(wèi)/郵政車(chē)：作為公共服務(wù)車(chē)輛，環(huán)衛(wèi)和郵政是優(yōu)先進(jìn)行電動(dòng)化推廣的領(lǐng)域。從存量來(lái)看，輕型環(huán)衛(wèi)車(chē)和輕型郵政車(chē)已經(jīng)取得了良好的電動(dòng)化替代成果，是保有量滲透率[ 本文保有量滲透率指電動(dòng)卡車(chē)保有量在所有燃料類(lèi)型卡車(chē)保有量中的占比。]最高的兩個(gè)市場(chǎng)，比卡車(chē)電動(dòng)化平均滲透率高出5-6倍。

輕型冷藏車(chē)：冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃出臺(tái)后，輕型冷藏車(chē)滲透率明顯增加，2020年滲透率僅0.5%，2022年滲透率則達(dá)到4.4%，增長(zhǎng)了近8倍。

重卡：進(jìn)入“十四五”期，受政策利好和換電技術(shù)的應(yīng)用，電動(dòng)重卡市場(chǎng)迅速擴(kuò)增，2020-2022年間，銷(xiāo)量翻了3番，電動(dòng)化水平快速上漲，2022年滲透率達(dá)到7.7%，是2020年的9.7倍；換電重卡市場(chǎng)更是出現(xiàn)了“從0到1”的變化，銷(xiāo)量從不足50輛增長(zhǎng)到1萬(wàn)輛以上。

伴隨技術(shù)的進(jìn)步，電動(dòng)卡車(chē)運(yùn)營(yíng)成熟度同步提升。近年來(lái)，電動(dòng)卡車(chē)的續(xù)航能力呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，2020年公告的電動(dòng)卡車(chē)平均續(xù)駛里程相對(duì)2017年增加30%左右。續(xù)航能力的增強(qiáng)則進(jìn)一步豐富了電動(dòng)卡車(chē)的應(yīng)用場(chǎng)景，使用強(qiáng)度隨之上漲。從利用率來(lái)看，2021年電動(dòng)卡車(chē)上線(xiàn)率為66%，同比上漲5%；從日運(yùn)距來(lái)看，2021年電動(dòng)卡車(chē)日均行駛里程在48-160km之間不等，相對(duì)2021年增長(zhǎng)30km左右。 

盡管電動(dòng)卡車(chē)市場(chǎng)發(fā)展欣欣向榮，但與乘用車(chē)21%的純電動(dòng)滲透率水平相比，卡車(chē)電動(dòng)化程度仍然較低，且其他替代能源卡車(chē)的應(yīng)用仍處于起步階段。未來(lái)卡車(chē)能源轉(zhuǎn)型仍需進(jìn)一步突破技術(shù)瓶頸，提升其全生命周期減排效益和成本優(yōu)勢(shì)，豐富應(yīng)用場(chǎng)景，加速卡車(chē)更多細(xì)分領(lǐng)域的能源替代。

持續(xù)推動(dòng)傳統(tǒng)柴油卡車(chē)

節(jié)能減排不容忽視

目前，卡車(chē)市場(chǎng)仍以柴油車(chē)為主，且柴油卡車(chē)的壽命較長(zhǎng)，存量上實(shí)現(xiàn)新能源卡車(chē)的大規(guī)模替代仍需時(shí)間。因此加速推動(dòng)卡車(chē)行業(yè)能源轉(zhuǎn)型的同時(shí)，不可忽視傳統(tǒng)燃油車(chē)的減排。通過(guò)排放標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)、在用車(chē)監(jiān)管加強(qiáng)以及油耗限值加嚴(yán)等手段，持續(xù)激發(fā)柴油卡車(chē)自身減污降碳潛力十分重要。

排放標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)是推動(dòng)柴油卡車(chē)減排最有效的措施之一。隨著國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施，中國(guó)新車(chē)排放法規(guī)已經(jīng)達(dá)到全球先進(jìn)水平。環(huán)保年檢數(shù)據(jù)顯示，國(guó)六在用車(chē)的排放水平較國(guó)五車(chē)明顯下降，煙度和NOx排放水平分別下降了33%、56%；即便與新注冊(cè)登記的國(guó)五車(chē)相比，國(guó)六車(chē)的NOx排放水平也下降了近50%。在用車(chē)監(jiān)管加嚴(yán)同樣有助于推動(dòng)柴油卡車(chē)減排。近年來(lái)，我國(guó)逐漸完善了在用車(chē)監(jiān)管體系，包括I/M制度、OBD遠(yuǎn)程監(jiān)管、遙感監(jiān)測(cè)、路檢路查等，有力推動(dòng)了我國(guó)在用柴油卡車(chē)排放水平降低。以2017年注冊(cè)登記的國(guó)五重卡為例，對(duì)比其在2019至2021年的NOx年檢結(jié)果，發(fā)現(xiàn)排放水平并未隨車(chē)齡的增加而上升，反而呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，年均下降比例達(dá)到5%。不僅如此，2018年之后生產(chǎn)的國(guó)五車(chē)NOx排放表現(xiàn)明顯更好。實(shí)施更嚴(yán)格的油耗限值能夠推動(dòng)柴油卡車(chē)進(jìn)一步發(fā)揮降碳優(yōu)勢(shì)。目前，我國(guó)已經(jīng)實(shí)施重型商用車(chē)第三階段限值，且第四階段油耗限值征求意見(jiàn)稿已經(jīng)發(fā)布。數(shù)據(jù)顯示，第三階段限值實(shí)施有效推動(dòng)了柴油卡車(chē)油耗水平的降低，實(shí)施后的公告油耗平均水平相對(duì)實(shí)施前下降了7%；如果開(kāi)始實(shí)施第四階段油耗限值，各類(lèi)型車(chē)輛的平均油耗水平仍可降低5%-10%?？紤]到不同階段的測(cè)試工況切換會(huì)導(dǎo)致油耗測(cè)試結(jié)果增加，實(shí)施第四階段油耗限值后，柴油卡車(chē)的油耗水平下降幅度預(yù)計(jì)將會(huì)更大?；仡欉^(guò)去，中國(guó)在柴油卡車(chē)減排上已經(jīng)取得跨越式進(jìn)展，面向未來(lái)，卡車(chē)行業(yè)的超低排放和近零排放仍任重道遠(yuǎn)。

編輯：李丹